国资云并非近期横空出世，而是年初已开始启动的趋势

国资云不是最近才出现的现象，而是从年初开始的趋势。近日，天津市国资委印发了《加快推进国有企业云工作完善国有资产云系统建设的实施方案》（以下简称《实施方案》） )，要求国企逐步迁移到国资云平台，引起了市场的广泛关注。

事实上，自3月4日起，天津国资云率先运营国有资产运营有限公司，天津交通集团、天津国资投资运营有限公司等3家国企率先上线。浙江省国资委3月启动“国资国企数字化监管应用”项目建设。该项目包括八个主要应用系统和一个云基础设施——“国资云”。今年4月，四川省政府国资委也正式发布了“国资云”。

国有云的本质是从由第三方（无论是国有还是私有）托管的公有云向国有资产的行业专用云转变，其主要建设和运营方通常是地方国家独资企业。本次天津《实施方案》最受关注的内容是要求企业部署在第三方公有云平台（如“华为云”、“阿里巴巴云”、“腾讯云”、“沃云”、“E-冲浪云”、“移动云”），自租约到期之日起2个月内将所有信息系统迁移至国资云，原则上云计算迁移将于2022年9月30日前完成最新的。这里需要迁移的第三方公有云包括华为、阿里巴巴、腾讯等私有技术龙头，以及三大国有运营商。事实证明，迁移的目的并不是因为公有云厂商是国有或民营企业。需要将第三方托管的公有云的属性转换为国有资产的行业云。这一点从各地已经建成的国有资产云的公开介绍中就可以看出。授权四川能投集团旗下四川数字产业有限公司负责平台的建设和运营。四川国资云官方介绍是全省国有企业专属的行业云。其建设的目的是依托云平台，推动国有企业数字化转型的应用示范和数据共享，探索中国国有企业数字化转型与协同创新的最优路径。省。同时，四川能投与四川电信就运营四川国资云达成战略合作，形成联合运营的创新模式，保障四川所有省市国有企业落地服务. 其建设的目的是依托云平台，推动国有企业数字化转型的应用示范和数据共享，探索中国国有企业数字化转型与协同创新的最优路径。省。同时，四川能投与四川电信就运营四川国资云达成战略合作，形成联合运营的创新模式，保障四川所有省市国有企业落地服务. 其建设的目的是依托云平台，推动国有企业数字化转型的应用示范和数据共享，探索中国国有企业数字化转型与协同创新的最优路径。省。同时，四川能投与四川电信就运营四川国资云达成战略合作，形成联合运营的创新模式，保障四川所有省市国有企业落地服务.

杭州国资云负责杭钢集团“国资云”的建设、维护和运营。浙江省国资委3月启动“国资国企数字化监管应用”项目建设，其中包括8大应用系统和云基础设施——“国资国企数字化监管应用”。拥有的资产云”。截至目前国有资产运营有限公司，省交投集团、省国贸集团、省建投集团、省能源集团、武产中大集团等5家单位已完成6个系统的云资源部署。在天津，天津国资云科技有限公司，为国有系统企业数字化转型提供云平台和大数据服务服务，由天津投资资本领投。其董事长丁锦婵在第五届世界智能大会上表示，国资云的建立是为了整合国有企业的数据，为后续的企业联动和相关部门的监管提供便利条件。同时，国资云建立后的数据统一管理，将为企业降低成本，未来将为企业提供数字化转型解决方案。国有企业的数据资源属于国有资产，应纳入国有资产监管统一管理。保护国有数据资产安全是建设国有资产云的核心目的。天津市《实施方案》明确指出，国有企业数据资源属于国有资产，应纳入国有资产监管和统一管理，这是国有资产的核心宗旨。云。近期阿里云向第三方披露客户数据，进一步引发了对第三方公有云数据安全的担忧。8月23日，阿里云回应“泄露用户注册信息”事件称，阿里云一名电话营销人员违反公司纪律，利用工作便利私下获取客户联系方式，并向经销商员工披露。作为中国收入最大的公有云企业，阿里云对客户数据的粗放管理引发了市场对其数据治理的担忧。

建设国有资产云，保护国有数据资产安全的核心目的，其实也符合我们在滴滴事件后的多篇报道中，国家加强第三方平台数据安全监管的大势所趋。 . 滴滴事件发生后，我们陆续发布了多份报告，强调数据安全将成为今年网络安全的关键词和重中之重，以韦斯顿为代表的数据安全龙头企业在资本市场也表现不俗。国资云保护国有数据资产安全的核心目的，其实也符合我们在滴滴事件后的多篇报道中，国家加强第三方平台数据安全监管的大势所趋。7月10日，国家网信办发布《网络安全审查办法（修订征求意见稿）》，将在中国企业境外上市进程中发挥引领作用；8月17日，《关键信息基础设施安全保护条例》经国务院第133次常务会议审议通过，自今年9月1日起正式实施；8月20日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会批准《中华人民共和国个人信息保护法》。经第三十次会议通过，将于今年11月1日起正式实施；同日，五部委联合印发《

国资云将是国有企业创新创新的推进基地，是实施产业创新的重要抓手。天津市《实施方案》明确指出，国资云将建设国企新创推进基地，统筹国企新创顶层设计，同时成立新创适应中心、新创培训中心、新创运维中心、新创后备中心。浙江国资云平台的建设采用完全本地化的新创服务器作为底层硬件设施，建立在具有国内自主知识产权的“飞云”基地的基础上。事实上，早在2019年，阿里云就已经发布了基于飞腾国产CPU硬件平台的阿里专有云Encore敏捷标准云计算平台。各省市进行实际部署和应用。我们从云计算产业链的四个环节：基础产品和技术供应商、IDC、云运营商和应用软件，从下往上分析这块国有云带来的变化和机遇：1、Basic产品及技术供应商：一方面，以国产服务器为代表的新创产品有望利用国有云建设的契机，加速量产。作为国企新创的推广基地，国资云采用完全本地化的新创服务器作为浙江国资云平台建设的底层硬件设施。将第三方公有云迁移到国资云的大趋势，相当于减少了传统X86服务器的公有。将云负载转移到由力推新创服务器支持的行业专用云上，这对于新创产品在基于云的设施中来说是千载难逢的机会。另一方面，由于地方国企普遍缺乏先进的云底层技术和经验，过去第三方公有云公司可能已经转向在国企云项目中扮演技术服务商的角色。阿里云还为杭州国资云提供了具有国内自主知识产权的“飞云”基地，深信服这样的云基础设施技术架构服务商也面临着巨大的机遇。2、IDC：从目前已经披露的国资云来看，主要建设运营方基本都是地方国企，地方国资IDC有望最大程度受益区域国有云的建设和托管运营需求。天津《实施方案》明确表示，不符合二级保障要求的机房信息系统将迁移至国有云机房，各目标企业原则上不新建、升级、扩建数据中心（机房）。因此，云所在的国资IDC将获得可观的扩张机会。

3、国有云将推动地方政府专用云市场加速增长，具有迁移、综合管理运营能力和资本体系的国有企业将面临巨大机遇。根据IDC报告，2020年政务云市场总规模将达到270亿元，同比增长24%。其中，公有云市场规模81.4亿元，+61.59% yoy，私有云市场规模189.2亿元，+12. 75% yoy，国资云建设将显着加快政府专用云市场本地化部署的发展。此外，跨云迁移工作负载是一个非常庞大且复杂的技术项目，这需要优秀的人才和丰富的项目经验才能实现顺利迁移。同时，有能力和资本体系迁移、整合国资云管理运营的国企将面临巨大机遇。此类企业需要同时具备： A. 新创基础产品的集成资质和适配能力，甚至独立提供部分新创产品的能力；B. 多区域迁移、建设、管理和运营政府专属云的能力和资质；C、由于对国有数据资产的安全性要求极高，最好是具有全国市场领先地位的央企“国家队”。我们从这三个角度筛选出最受益的两家公司：浪潮云和太极股份有限公司。 天津国资云所在的天津政务云资源统一管理平台项目，由太极公示中标有限公司，这充分表明太极在这个领域。深厚的积累和卡位优势。

4、上层应用软件厂商国产替代趋势进一步加强。底层新创化需要上层应用软件完成适配。目前，大部分应用软件厂商已经完成了本地化的适配。随着工作负载的快速转移，应用软件的本地化也有望加速。以国内ERP企业用友为例，2019年底与天津投资大股东天津国资云达成战略合作，2021年将与国资云达成合作。已在国资云部署税务云、电子发票、统一录入系统。，联合企业云。