上海人寿书写养老金融大文章荣获“新时代金融人才高质精英奖”

时间：2024-11-20 16:13:26来源：搜狐

近日，第二届养老金融峰会暨金融人才高质量发展论坛在上海圆满落幕，上海人寿高净值业务专家王卫兴在此次峰会中荣获“新时代金融人才高质精英奖”。本次论坛由上海自贸区管委会陆家嘴管理局指导，中信基金会金融实验室与亚洲养老金融与产业研究院联合主办。

聚焦客户需求，增强和优化客户体验感

在如今老龄化社会深入发展的当下，上海人寿高净值客户服务团队也更加聚焦银发一族中高净值客户的需求，通过专业服务和产品配套，为高净值银发客户配置财富管理规划服务。前不久，上海人寿高净值业务专家王卫兴服务的银发客户担心自己年事已高，想通过资产隔离与传承，既能保障自己晚年生活富足，也保障孩子们以后能够顺利继承自己的财富。王卫兴立即根据客户的实际情况定制风险解决方案，通过保单架构设计和借助保险金信托服务架构实现客户的资产隔离与传承的想法。方案得到了客户的认可，最终成功落地。

除了一对一的定制化服务外，上海人寿还从客户服务角度出发，不断丰富健康服务的内涵和外延，增强和优化上海人寿高净值银发客户的体验感。包括在客户服务节期间举办高端客户沙龙活动，围绕高净值银发人群关注的资产配置话题，特邀专家进行解读，并为高净值客户群体配套健康服务体系，与优质医疗资源对接，附加名医点诊、客群定制个性化体检服务等。

提升精细化服务水平，更加精准把握客户需求

上海人寿高客团队成立至今，已陆续配置有财务规划、法律背景的专业成员，通过持续对上海地区高净值保险客群的财富规划需求、风险喜好等进行调研分析，定期举办“高客工作坊”，通过组织“专属课程认证”“高校定向赋能”等形式不断提升团队专业能力，只为更加精准地把握客户需求，为客户提供全面、定制化的财富管理解决方案。

书写养老金融大文章，守护银发一族夕阳红

除了积极满足高净值银发一族的定制化养老保障需求外，上海人寿还坚持做好适老金融服务，不断推动数字化转型的同时，时刻关注老年客户服务需求，书写养老金融大文章。

上海人寿不仅推出多款产品将最高投保年龄放宽至80岁，还充分尊重老年群体习惯，包括保留各类保险服务的线下受理渠道，在客户服务中心设置爱心专座，优化老年群体线上业务办理流程，服务热线针对60岁以上客户采取自动识别，直接进入人工队列的方式等。