中金企信：车载导航的上游划分，你了解多少？

2020年车载导航行业市场规模及市场渗透率分析预测

车载导航是指使用车载GPS（全球定位系统）结合电子地图的自主导航。它可以轻松、准确地告诉司机到达目的地的最短或最快路径，是司机的好帮手。 由于车载导航具有GPS全球定位系统功能，可以让您在驾车时随时随地了解自己的确切位置。由于车载数据延迟明显、路况更新不及时、定位不准确、网络传输速度慢等原因，目前车载导航的使用率低于智能手机。然而，车载导航的体验却是智能手机无法比拟的。原因是手机的硬件比车载导航弱车载信息系统市场规模，而车载导航的定位能力更强。同时，车载导航的屏幕大，操控更适合驾驶场景，可以获得更完整的车辆数据。因此，车载导航必然会取代智能手机车载信息系统市场规模，这不仅是驾驶员的需求，也是未来智能网联汽车的必然选择。

车载导航的上游划分比较简单。在议价能力方面，通用电子元器件和软件供应商众多，没有议价能力。但芯片、地图等上游要素供应商较少，具有一定的议价能力。汽车导航中游主要涉及汽车导航公司的各类产品和服务。在售后，负责汽车销售公司的安装，以及经销商和4S店的售后服务，以及零售店、汽车改装的安装、售后、一对一服务商店。下游目标客户主要涉及车载导航前装和后装市场的不同目标客户。根据下游不同，车载导航市场可分为前装市场和后装市场。预装导航产品是指汽车出厂前安装在整车上的导航产品，是原车本身不可分割的一部分；后装导航产品是指汽车出厂后根据用户要求安装在整车上的车载导航产品。随着汽车需求的增加、人们生活习惯的改变以及车联网的发展，近年来全球车载导航市场逐渐扩大。据中金国际咨询发布的《2020-2026年中国车载导航市场竞争力分析及投资策略预测研发报告》统计，全球车载导航市场自2011年以来已突破1000万台，增速超过10 %。 2012-2015年，全球车载导航市场继续保持高速增长。虽然现阶段增速有所回落，但预计未来几年全球车载导航市场仍将保持两位数的增速。

统计显示，到2016年，中国汽车导航市场规模达到20亿元，2012-2016年复合年增长率为12%。其中，2016年前装车市场渗透率保持持续上升趋势，达到20.6%。虽然我国前装车载导航产品的渗透率不断提高，但与占70%的海外市场相比，前装车载导航产品的渗透率并不具有竞争力。但随着我国前置车载导航渗透率的不断提高，未来我国仍有机会挖掘或替代广阔的全球市场空间。从产量来看，2012-2017年，中国汽车产量一直保持上升趋势。 2012年后，中国汽车产量由高速增长进入震荡增长阶段，汽车制造业进入结构升级和可持续发展阶段。 2017年中国汽车产量为2.901.54万辆，同比增长3.19%，达到近年来的最高值。 2018年，受国内外多方面因素影响，我国汽车产量28年来首次出现负增长，汽车总产量2.780.9万辆，同比减少 4.2%。根据中国汽车工业协会公布的数据，2019年1-11月，中国汽车产量为2.303.8万辆，同比下降9%。去年以来的负增长在2019年不会好转。受益于新车装配率的提高和乘用车销量的快速增长，车载导航市场规模和车载导航电子地图市场规模一直在扩大。受汽车销量增速下滑影响，车载导航电子地图增速也有所放缓。根据数据预测，预计2019-2024年中国汽车导航电子地图市场规模将保持中高速发展，预计2019年将达到77.6亿元。 2024.

我国车载导航市场始于2003年，由于交通设施和道路环境的不断变化，全国路网日趋复杂，尤其是城市交通拥堵严重，车载导航产品成为必争之地为人们的汽车出行。功能性服务较少。而且，除了最基本的导航服务外，车载导航系统还可以提供越来越丰富的娱乐等增值服务，人们对车载导航产品的依赖度也与日俱增。此外，汽车导航是卫星导航最重要的应用之一。中国政府高度重视卫星导航应用产业的发展，也出台了一系列产业政策来促进汽车导航产业的快速发展。