一个寓言故事：如何在市场上做一波中长线？

关于一个人的寓言，他一直梦想着发财，整天脑子里都是金子。一天，他路过一家金店，看到柜台上有很多金子。他的眼睛一直盯着那堆金子，不由自主的走了过去，伸手把金子塞进了怀里。

当他被送到政府的时候，有人问他：“你为什么大白天去拿别人的东西？你没看到周围那么多人吗？”

他回答说：“当我看到金子的时候，我只看到它，还有什么地方呢！”

我之前不太明白这个寓言的意思，觉得很荒谬，世界上怎么会有这样的人？现在回想起来，我在市场上的行为不就是对那个古代傻瓜的现代演绎吗？完全一样，眼前只有机会、利润和金钱，没有任何内外约束，也没有任何风险意识。而且，我想，在金融市场上，过去、现在和未来，有很多人和我一样。金融交易的魔力让其中的大部分投机者，就像走进赌场的赌徒一样，必然会失去最基本的理性思考能力和自制力，沉迷于幻觉，陷入无法自拔的境地。

在市场价格一波上涨的过程中，总有投资者在纠结到底是选择做几次短线的追涨追跌，还是选择做一波中长线，这赚钱的方法更稳定。少数不良投资者总是拘泥于形式，过分强调细节，短线追涨追跌，只是用次数上的优势，看似微利，掩盖了两次获得的劣势结果事半功倍，那就是：我在经过一波行情后获利了。 3次，抓对了3只股票，赚了近100%的利润；而中长期只赚一笔，很无聊，却忽略了同样的效果，耗费的精力和体力是别人的三倍。这种心理上的自我迷茫，表面上是自觉的、虚荣的，但实质上还是没有自信，以至于常常把问题复杂化，抓不住事情的本质，以至于“捡芝麻丢西瓜” ”。

有两种思维方式：一种是依赖的，另一种是独立的。一个独立的投资者可以把握本质，顺应主流，把握趋势。另一方面，依赖型投资者缺乏自信，只会听从别人的意见。

一个依赖的人，在现实生活中，如果他路过一条街，发现有什么热闹的地方，他一定会去看。这也是很多漫画和漫画的讽刺。看到一个仰头望天，一个个抬眼，让后来也有“从众心理”的人误以为天上会有不明飞行物。或者它会掉馅饼。而在股市，接近底部，存在恐惧。有人将股票与高架电网运行的危险甚至毒品相提并论，让人恐慌；在这种情况下，依赖市场的投资者会被“从众心理”所驱使，认为自己的财力雄厚。长线炒股，告别股市。然而，一旦转为上涨趋势，呈现牛市格局，依赖投资者就会发现自己已经“割肉”了底部的股票，失去了本应属于他的利润。他们的误操作是多么愚蠢和不可原谅。

已经并将继续一次又一次地证明，投资理财最重要的是独立思考的精神品质。尤其是在证券市场，最忌讳的就是盲目跟风。只有独立投资者才能利用逆势思维来增强持有股票或空头头寸的信心，这是可持续利润的源泉。

天堂帮助那些自助的人！更何况，“世上没有救世主，能拯救自己、超脱自我的，是你。”要获得良好的投资回报，投资者必须依靠自己的智慧、勇气，尤其是独立思考的精神。永远记住：“股市不是给你钱的慈善场所”。

交易者如何才能尽快完成交易系统的搭建？交易体系要尽快形成

进入股市也需要一个好的思路，一味的追求战术，仓促对待交易，没有规范市场，没有买卖股票的基础，忽略了最基本的知识，最终耽误了交易制度。形成。接下来给大家分享一下交易员超空头操作技巧训练中的一个环节，《如何提高看市的技巧》。

同时，希望一起学习的朋友，能把交易当成一件很严肃的事情，把它当成事业，养成良好的习惯。

准备看碟

在第二天开市之前，您需要做好充分的准备。这可以通过以下方式完成：

1、首先是观察当天是否有主流板块。标准是每日涨停至少有15个板块。然后看看这个板块受到什么样的利好消息，再看看利好消息是从哪里发布的，这个消息是否史无前例（比如当时的雄安、OLED等）。如果是史无前例的，就会引起足够的重视。如果不是，一般在活跃1-3天后就结束了，而且板块大部分个股都是以反抽法为主。

2、其次，如果没有主流板块，那么涨停的回顾就比较简单了，只看最强首板和最强连接板。第一板最强的部分，就看是什么突破方式了。一般的形态直接忽略不做进一步深入分析，比如震荡形态，因为这种形态连续性不好。结合前排最强联板的对应主题和新闻，只有两者产生共鸣的联板股才能继续加强或联板。

3、通过以上两点选出最强候选股后，进行深入的趋势分析、空间分析和对应属性分析。空间分析是为了操纵个股是否有足够的空间离场，属性分析是观察相应板块主题的个股是否有继续辅助的能力。

4、每天开盘前收集所有影响大盘和个股走势的分析，最近刚刚出现的消息是否有继续发酵的可能。

5、每天坚持写开箱，做好第二天的运营攻略，绝不以任何理由半途而废。有时当我很忙的时候，我会在车上休息时在笔记本电脑上写字，有时在半夜。这样做的目的是每天感受市场的温度，跟上市场的步伐，与第二天是否交易无关。

6、每天开市前尽量保持心情愉快，专注于自己。如果心情不好，就放弃当天的所有运营计划。

看盘的注意事项

如果你在行情前做足了准备，就能保持“行前知，日不乱”的良好心态。那么您如何看待交易时段的市场？

1、投标阶段投标：从9:15开始，观察之前看好的股票的投标是否符合预期。如果符合预期，继续持有或介入。如果不符合预期，二从角度看，一是行情好转，股价不符合预期，所以先出局。如果行情极其糟糕，影响了股票的恐慌，那就是发散的机会，不是卖而是买。

2、 拍卖结束后观察新消息对盘拍卖的影响。如果消息直接导致板块大涨停，立即观察这些个股形态是否处于整体看涨状态，如果是，则后期需要多加关注，新的可持续多头术语部门将出现。如果当天买不到好的，可以等第一盘发散后再找最强操作。

3、 观察影响市场的加权板块走势是看涨还是看跌。如果空头没有筋疲力尽，则关注最强短线个股的接力，以快进快出为主。如果入股当天股价没有达到预期走势，则不要继续加仓稀释成本，而应及时观望次日，待稳定后再介入。

4、 观察当天市场领先股的表现。如果趋势是健康的，您可以观察该行业最强大的追随者是否有干预空间。如果没有，可以等龙头股见顶，再用新的标杆股介入市场也不迟。

5、 观察大盘是否存在系统性风险，比如在长期下跌后再次跳空，连续爆破后确认见顶后进一步抛售。一旦出现这种情况，不宜继续操作，而是停止等待，等待趋势明朗后再进行交易。

6、如果盘中有多只个股有重要消息，如何快速观察个股盘中走势和切入点？

首先要看股票的大层次到小层次，比如季线-月线-周线-日线。这种观点的目的是首先了解股票的整体趋势是什么。其次，从小层次到大层次，比如15分钟——30分钟——60分钟——日线。这个look的目的是找出股票的切入点在哪里。

7、超空介入后，盘中交易基于两种情况。

首先观察股市在获得一定的巨额收益后，股票趁机锁仓。这种情况下需要继续持有，无需按照三天交易方式操作。此外，所有超级空头均按 1-3 天交易。

8、当市场混乱的时候，你也应该关注这个时候的行情，观察市场上第一只快速上涨并影响整个市场的股票的出现。这只股票可以带动相应的板块和属性。和指数上升。一旦出现此类股票，及时上车。如果第一时间没上车，继续关注第二天有没有机会上车。

如果能做好以上两方面的工作，你的读盘技巧就能有质的提升，同时对进一步提升读盘能力也将起到决定性的作用。操作技能。如果你理解力不足，那么你可以用勤奋来弥补，你可以取得很大的进步。

最后，我为大家引用索罗斯的老师卡尔·波普尔的话：真正的无知不是缺乏知识，而是拒绝获取知识。也许我是错的，你是对的，但我们只有共同努力，才能更接近真相。

龙虎榜选股方法

历史上大牛股和妖股基本上从一板二板就开始有龙虎榜的数据了，所以很多人都喜欢看龙虎榜的数据，而且用龙虎榜的数据进行交易。抓大牛股确实容易，但你真的懂龙虎榜数据吗？大多数人只是遵循座位信仰，遵循著名的座位操作。结果是各种损失。他们只是进去领取资金。本文将给大家全方位解读如何看龙虎榜的数据。前方高能，请准备纸笔。

作为股票市场投资量化分析的依据之一，龙虎榜在实际应用中具有非常重要的意义。掌握龙虎榜的基础知识，了解龙虎榜，从龙虎榜中寻找具有持续上涨潜力的股票，对我们来说非常重要。今天股票涨停内参就来聊聊如何从龙虎榜中选股。

一.龙虎榜基本战术

龙虎榜含义：沪深两市规定，每日收盘后异常成交/波动前三名、买卖前五名股票的前五名成交（席位）分别为公开。

龙虎榜条件

1、每日价格涨跌偏差值达到7%2、每日价格幅度达到15%3、每日换手率达到20%4、连续三个交易日内收盘涨跌累计偏差达到20%5、ST、*ST、S证券连续三个交易日（12日）收盘涨跌累计偏差15% %（深圳）6、证券无价格限制

每个条件将选择上海市场前3名的公司入榜，深圳市场前5名的公司将分别入选主板、中小板和创业板。

龙虎榜的核心价值观

龙虎榜的数据一般代表了市场上最活跃、实力最强的基金，包括机构基金和市场热点基金。因此，榜单上的股票普遍具有短期炒作和长期投资价值，同时也是短期强势股、妖股和长期牛股的发源地。

因此，通过龙虎榜的数据，我们不仅可以直观地看到主要的交易趋势和市场偏好，还可以为我们选择个股提供重要的参考。

龙虎榜基金游戏

1、总分析

买卖双方资金总额比较：如果购买席位的资金总额>卖方席位的资金总额，则表示筹集的资金较多，存在较高市场继续上涨的可能性；如果买入席位总资金量<卖出席位总资金量，说明卖压较大，短线继续上涨的概率降低。

上海凤凰2016年11月16日龙虎榜

上海凤凰图

大华智能2016年11月29日龙虎榜

大华智能趋势图

特别提醒：

使用全盘分析时，需要注意涨停的位置。例如，当首个涨停在低位时，龙虎单的买入总量大于卖出总量，后市看涨。例如，当涨停价持续上涨时，龙虎榜数据的总成交量大于总买入量，后市看空。

2、结构分析

买一卖一分析：买一个席位比卖一个席位大得多。买座：代表股票涨停时主印（主攻）的作用，同时辅助座的买入量也不能相差太大，否则容易造成A主导力形成潜在的粉碎力；卖座：代表股票的主要粉碎（做空）力量。

上海凤凰2016年11月16日龙虎榜

上海凤凰图

问题：买方力量分析：买方席位更适合一个家庭还是更好？主要看上榜个股的标的是否符合当前市场的主流热点。

再来看看徐家汇（002561）2016年12月15日龙虎榜：买入1中投证券宁波江北路成交比例达到14.7%，以下基本买入2）购买总数为 5。它属于一家公司。当时，零售板块是市场的热门板块，股价快速上涨。

徐家汇走势图

龙虎榜选股的基本方法

1.龙虎名单追踪

所谓追踪，就是每天在龙虎榜上添加净买入量排名前15的股票（太多不容易追踪）进行追踪。这一步很简单。只需添加可选的。

下图为4.第28龙虎榜：

2.查看座位

观察这些上市股票是机构买入还是热钱买入。机构席位越多大量买入，后期行情越可预测。如果有游资买盘，可能是一日行情，也可能是波段行情。如果机构和游资同时看好某只或几只个股，那么后期上涨的概率更大。

机构和热门资金的受欢迎程度也是我们跟踪的因素之一。在这里，我们可以选择机构和热点基金共同参与并上榜的个股，即可以联合选择个股。

以4.28th为例：

3.能量对比

在最初缩小我们的股票选择范围后，我们可以对当天或几天的净交易量进行排名。机构席位越多越好。上图中的交叉选股顺序正是净换手的顺序。有时当天用龙虎榜的交集选股会很多，有时会很少甚至没有。

4.发现部分

如果我们进行了交叉选股、量能排名、机构或游资数量以及人气排名后的剩余个股有没有专门分析龙虎榜的软件，可以进行板块联动划分，了解近期政策和行业新闻。参考，然后为我们做出进一步的决定以提高准确性。

5.股票基本面+技术面决定最终股票

我们可以选择业绩好、主业明显、技术上上涨趋势明显或回调结束的个股跟随。

龙虎排位战法

龙虎榜席位包括机构席位、游资席位、沪深港通席位。

机构席位主要用于基金、保险、社保、自营证券公司和QFII，主要用于价值投资。

游资席位主要是市场上的私募基金、大户、超大户使用，主要用于短线炒作。

当龙虎榜中有机构席位时，往往后期继续上涨的概率更高（不是绝对的，机构也有假机构）。

当龙虎榜上有游资席位时，需要详细分析一下。

一、 部分按照前面所述的买卖力量的总量和结构进行了分析。

文章二、观察市场上是否有知名游资席位，根据他以往的操作风格判断个股的短期走势。

市场知名游资席位：

1、中信证券溧阳路证券营业部（孙宇“孙哥”，据说资金接近50亿）； 2、光大证券宁波解放南路证券营业部（敢死队大本营）； 3、华泰证券深圳益田路融潮商务中心（深圳私人席位，有VIP通道，经常利用渠道优势买一字板再卖）； 4、中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部（人称“赵大哥”、“赵一万”。1980年代出生的游资）5、中信证券杭州延安路证券杭州定安路营业部营业部（张建平，资金雄厚，敢封大盘股）6、光大证券深圳金田路、申万宏源深圳金田路（金田两兄弟。 7、中信证券上海淮海中路8、中投证券无锡清阳路营业部

赖以芬2016年10月24日龙虎榜

来伊份走势图

二、龙虎排名进阶战术

龙虎榜热钱核心战术

无论是以前的得力士A，还是四川双马和银歌投资，他们炒作的逻辑可能不同，但总有一些熟悉，那就是龙虎榜上总有一些实力雄厚的游资席位。

银鸽投资2016年12月13日龙虎榜

银鸽投资图表

热钱席位的选择：受热钱交易者、市场环境等主客观因素的影响，热钱的活跃度和收益率在不同时期会有不同的表现，所以热钱席位的选择主要取决于一段时间内的内部活动和盈利能力被用作关键跟踪对象。

游资席位收益率统计：通过收益率可以看到，华泰证券深圳益田路荣超营业中心营业部和中投证券无锡庆阳路营业部收益为正有没有专门分析龙虎榜的软件，说明他们的游资参股股票上升速度快，范围大，可操作性强。

青羊路的特色

(1）板子成功率很高（当天收板机率，后期接板机率高）（2）超导市场热点的能力和对不同市场环境的超强适应能力。

龙虎榜真假机构鉴别

假机构是指游资租用机构席位，穿上机构马甲，通过上龙虎榜，吸引追随者次日买入接单，以达到高价的目的。水平利润航运。因此，对于喜欢追随机构的散户来说，具有很大的欺骗性。

假机构的主要特征

1、假机构买1、2甚至3，一般占总成交的比例比较高。 2、虚假机构一般会选择一些市值较小的股票。 3、造假机构的使用多发生在市场疲软或熊市的情况下，而热钱的使用则较少出现在牛市或强势市场的情况下。

龙虎榜兴衰核心要素

1、资本参与实力：是否有机构或知名游资席参与2、广阔的市场环境：良好的环境有利于提高资本参与的积极性3、热点连续性：上榜个股是否为市场主流热点4、股价走势及技术形态 突发新闻：股价相对低位，技术上走出上涨格局，利好利空新闻

龙虎榜各类高级应用

1、知名游资和机构席位上榜

这些关注个股，同时也可以看到资金对当前市场热点板块的判断。 （如三江购物）

三江购物趋势图

通过龙虎榜寻找热钱要涨的个股

基金分析不是猜测。投资者可以结合介入资金的进出和分时图/K线/盘的表现来判断主力的意图，从而与主力一起进退。

一、龙虎列表查看交易数据

1、购买自然：

热钱还是机构？热钱风格？有什么联系吗？ （是有名的游资，还是一日游？同一个基金有不同的马甲吗？机构说是给机构的，证券营业部代表游资）；

2、买家数量：

一个机构，或者是多家机构，或者是游资的混合物，当然机构越多越好，机构往往中期市场大，一日游少；

热钱与机构混杂表明，热钱与主流基金已达成共识，继续上涨的概率较高；

3、购买：

机构买入量占当日交易量的百分比是多少？当然，筹码越集中越好； （如果游资单笔买入量太大，卖出概率也很高）

前 5 名买入和卖出的相对价值是多少？ （差别不是太大）

4、限价性质：

第一次涨停，或连续涨停； （第一个涨停空间更大）

是热钱的接力，还是机构的推动； （热钱介入强的个股概率更高）

加仓是涨停，还是涨停？ （加仓无疑更乐观，拉升表明主力不愿投入过多筹码调整压力）

游资的风格是什么？什么是上诉； （有的游资只擅长一日游，有的擅长波段）

涨停第一主力买断了吗？有什么关系; （是接力还是锁仓：接力连续性更强，锁仓后卖压大）

5、板块效果：

个股所在板块有多个涨停，板块效应不强（板块收益越多，可持续性越强）；

二、主被子的操作攻略

1、拭目以待：耐心等待，等待再次开始自救的机会；龙虎榜反映暂时消失；

2、止损：龙虎榜反映的卖出量小于买入量；

3、T+0自救：龙虎榜反映交易栏同时出现；

4、其他友军主力前来救援；龙虎榜反映暂时消失；

三、龙虎榜个股分析：

基本面----年报业绩、分红等；

资金----机构买入比例、游资T等；

技术方面----主要是预测股价的未来走向。

分析的目的是为了实战，能不能买、卖、持有，最终去向。

四、交易行为分析

1、强势游资：强势游资介入预示板块可能活跃，明显推出成功率更高；

2、加仓：说明后市非常乐观，可以跟进；盘面表现是连续上涨还是涨停；

3、 反面：反跟股上涨空间普遍有限，除非有新利好导致新实力游资进入；防翻转出现后，一般发货；磁盘上的性能是标准的配对下降运输图形；

4、一家独大：卖压可能大，需要资金接力；盘面快速涨停；

5、出货：一般来说，在最大主力出局后股价基本告一段落，成功的也是小禾，因为基本上是散户市场；盘面上的表现是高十字星/暗云盖顶/黄昏星；

6、锁仓：推涨涨停的主力没有出货。随着股价的进一步上涨，这部分锁仓是一大卖力。

一个真正成功的投资者在投资过程中不会事先预设股市应该往哪个方向走，也就是不做预测，而是让股市告诉他股市会往哪里走，他只是做出反应股市的方向就是这样，他不必试图证明自己的观点是正确的。 Our conclusion is that you don't have to explain why the stock market has been in the past, and you don't have to predict what the stock market will be in the future, but you must know what to do now!

The initial stage of the investment market is diligence and skill, the middle stage is wisdom and mentality, and the high stage is human nature and morality. Know how to wash away the distracting thoughts, the heart is like water, and overcome all the weaknesses of human nature to get a profitable ticket, and to enter the room must also achieve moral perfection. 98% of people lost their lives in the early stage, 1.9% of them dragged to death in the middle stage, and only 0.1% of people were lucky enough to enter the high stage. Therefore, it is very dangerous to indulge in craftsmanship, and even if you know how to control your mind, there is still a long way to go. You should think about this!

Investing is just a game about how to measure the odds, all you have to do is calculate the risk-reward ratio of each trade, decide if the trade is a good deal, and then invest as much money as you can afford to risk. Remember to always give yourself the chance for your next trade. 30% trading skills + 30% risk control and capital management + 30% discipline + 10% luck = successful speculation.

There are very few investors who can think rationally and master the correct thinking methodology. But it takes more than just a mindset to be profitable consistently. Pay attention to high-probability events, while guarding against large risks caused by small-probability events.

There must be a profound theoretical basis and philosophical background behind a set of scientific and technical analysis methods. Only by finding the source of this set of technical analysis can we grasp the technology in essence, see its full picture, and understand its strengths and dead points, so that in specific applications, we can be handy, improve the odds of winning, and continue to enrich and develop this set technology.

Relying on prediction, it is mystical fatalism in the world view, and it is metaphysics with partial generalization in methodology. In terms of value rate (return rate), profit is based on the probability of performance, and it caters to human instinct. Lazy and arrogant nature. Therefore, for the whitewashing of predictions, it is necessary to have an attitude of respecting ghosts and gods. Where there is innocence, you need to be careful.

If you want to succeed in the investment market, you need to use rationality to overcome nature at all times and eliminate yourself to the greatest extent! This kind of struggle to clean up oneself is much harder than the struggle with others! Too many people like to express themselves in this market, which is a big no-no! In fact, if any industry achieves a higher level, it has nothing to do with the slightest romantic reverie.

Three things every successful investor must learn:

Time to get in - when to get in, as Livermore's close friend Ed Bradley, the Palm Beach casino owner, used to say: "When to hold, when to leave."

Fund Management - Don't lose money at will, don't lose your chips, your positions. A speculator without cash is like a grocer without inventory. If you run out of cash, you are out. So don't lose your money!

Emotion Control - Before you can make a successful trade, you must develop a clear and detailed trading plan and strictly implement it. Before actually starting to speculate, each speculator must formulate a wise battle plan, modifying it according to his own character. The most important thing speculators need to control is their own emotions. Remember, it's not reason, logic, or pure economics that drives the stock market. The real driving force is human nature, and human nature never changes. It's our innate nature and it's not going to change.

I am a board fisherman, a person who has experienced three rounds of bulls and bears, and is good at logical stock selection and technical timing. Follow me, time will give you the most real answer!

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