成本，复杂性和安全推动对冲基金外包

外包不仅已成为对冲基金经理的一种接受做法，而且随着大型和小型基金寻求控制成本，更有效地管理其内部资源并克服日益增长的合规挑战的方法，外包已成为一种必要。

对冲基金经理或许比以往任何时候都认识到，随着云技术取得长足的进步，将重点放在其投资和筹集资金的核心活动上更为有意义，并任命一个值得信赖的外包提供商来管理投资者所进行的大量非核心活动不想让管理者全神贯注。

的确，尽管将IT异地托管的想法曾经是分配者的烦恼，但如今的投资者感到欣慰的是，他们知道对冲基金和另类投资公司正在关注其投资重点，并将技术决策留给专家。

Mark Coriaty是Eze Castle Integration的首席战略官。他认为，公司的收费结构以及后台的日益复杂性直接影响着管理者选择随时间推移外包和花费资本的程度。

“如今，我们的大多数客户的用户数量从20到200不等，其中大多数用户位于前台；投资组合经理，分析师，交易员表示。随着时间的流逝，由于交易对手的数量和管理人员的监管义务，后台办公室不得不增长。交易对手的增长和投资者的要求，以及合规性和法规的提高，已使对冲基金选择权的复杂性和风险增加了。”

因此外包。

毕马威会计师事务所（KPMG）与AIMA和管理基金协会（Managed Funds Association）合作进行的一项新的年度调查研究了技术对更广泛的金融服务领域的破坏性影响。结果包括对代表资产管理规模约3,000亿美元的100多名对冲基金领导人的看法。

简短地说，结果发现94％的管理人员认为技术将在未来五年内对竞争产生影响。 90％的人将改进的控制和合规性作为投资技术的理由，而78％的人认为技术将提供更好的报告。

因此，与有能力承担规模经济能力的外包提供商合作，通过利用全球资源引入新的应用程序或工具，以使其所有用户受益，可以显着提高效率。由于技术的作用只会在短期内增长，因此使用基础设施即服务或完整托管服务解决方案的管理人员可以避免持续花费IT预算用于许可更新，安装新系统等的需求。 。“作为托管服务提供商，我们不仅通过Eze私有云或技术支持提供自己的服务，而且还为客户提供大量交易对手情报和/或管理。

“我们的历史深深植根于对冲基金技术中，但是我们的服务价值现在已在所有替代资产中得到认可。今天，我们的团队花费时间为客户设计许多不同的技术公式。基础架构即服务通常由需要应用程序托管并希望利用我们的专用网络来确保连接安全可靠的较小型公司使用。

“较大的公司使用我们的云平台，但位于该虚拟CTO服务之上，包括利用我们的技术架构师进行解决方案设计，以及利用我们的服务交付团队获得持续的托管支持。我们还花费大量时间协助客户进行网络安全咨询，政策制定和供应商尽职调查。” Coriaty指出。

外包时的安全问题

云安全性，不仅是基金经理而且是主要经纪人，最被问到的问题之一是云的安全性，这是Eze Castle Integration每天处理的问题。在查看Eze私有云的总体体系结构时，无论在云上交付什么功能，整个设计都基于能够响应并满足监管环境的要求。

“我们研究了从根本上需要做的所有事情，以解决来自SEC，FCA，亚洲监管机构等的所有不同问题，以确保我们能够设计出满足客户需求的产品。

话虽如此，自从建立原始架构以来，随着新的法规要求开始发挥作用，我们花费了大量的时间和金钱来更新云。作为包装，我们不仅有一个称为ECINet的专用网络，而且我们还有许多进入云中的不同组件，专门用于解决网络安全和流程管理。我们云的技术方面是安全性的一部分。第二部分是对客户进行教导和教育，以确保他们了解如何保护自己。” Coriaty解释说。

人们认识到的云安全问题已经存在了一段时间，并起到了威慑态度，使管理者更加保守，但是随着技术的进步，这些担忧开始消退。有人可能会说，私有云提供商所提供的安全级别远比任何一家投资公司都希望达到的安全级别高得多。这再次说明了机构投资者为什么对外包/托管服务模型感到满意。

回到网络安全问题，管理人员可以将关键功能外包给Eze Castle Integration。例如，它有一个专门的小组，负责为客户制定书面信息安全计划以及安全流程和规程。

“我们还有一个专门的团队，专门致力于网络和法规，与任何法规发展保持同步。法规一直在变化，这正是基金经理面临的挑战。我们向市场发布观点，为客户和潜在客户制作思想领袖作品，并继续向云中添加新组件，以确保我们紧跟最新的监管技术。” Coriaty说。

Eze主动威胁防护

实际上，去年该公司启动了一个名为Eze Active Threat Prevention（ATP）的新应用程序，该应用程序是云的扩展，位于客户的站点上。

“我们在云内部内部使用了各种技术来进行入侵检测和预防，除了提供下一代防火墙之外，我们还将其扩展到了客户的站点。从成本的角度来看，这是一个高价值，具有成本效益的解决方案。它有效地反映了我们在云上所做的事情，在使用Eze私有云时为客户提供了全面的保护。” Coriaty说。

随着法规和技术的不断发展，外包和替代投资领域内托管服务的使用将继续适应。Coriaty认为，在接下来的12到18个月内可以看到有趣的发展趋势是首席信息安全官（'CISO'）的发展，并且该角色适合基金管理团队。

“早在2007年，我们就看到许多CFO因法规而成为CCO，这很有意义，因为CFO完全有能力扮演双重角色。对于CISO，这是不可能的。资产经理将需要专门的人员或专门的方式以完全了解其业务的方式外包该角色。” Coriaty总结道。