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BNY Mellon的潘兴(Pershing)为投资经理推出了集中式门户

时间:2021-01-05 17:04:32来源:

BNY Mellon的Pershing(Pershing)已推出了新的经理网关,这是一个综合的数字解决方案,具有集中化的门户,提供简化的帐户访问和无缝的模型交付流程。

Pershing的Manager Gateway是Manager工作站的继任者,它可以帮助资产管理者轻松地根据服务请求和订单采取行动,减少重复工作,并代表客户自动收集和处理信息。

Manager Gateway具有新的直观用户界面,并包括:增强的工作站应用程序,可简化投资经理的日常流程;以及允许模型提供者有效创建,管理模型并将模型交付给投资专家的工作流工具。

Pershing全球战略和产品管理总监Sarah Chain表示:“随着顾问越来越希望扩大业务规模并专注于为客户提供增值,对模型产品组合的需求持续增长。”“ Manager Gateway将使投资经理可以更轻松,更无缝地构建,管理和交付模型,从而可以更好地满足顾问不断变化的需求。”

Pershing的托管帐户平台上的所有投资经理均可使用,Manager Gateway使用单个ID即可轻松访问所有帐户,帐户详细信息,账单,公司操作,交易和按需绩效报告。它还消除了对混合管理者代码的需求,从而通过单个门户访问为活动的套筒管理者提供了更高的效率。

Manager Gateway具有完全重新设计的用户界面,其中包括新功能,如预输入,扩展搜索和按需访问报表。

此外,管理人员可以根据公司,风格,投资专家和/或客户,使用新的上下文搜索条件来自定义视图。

Manager Gateway的新模型工作流程功能可自动执行历史悠久的手动交付模型过程。它支持全权委托经理定制的配置和工作流,从而减少了投资经理创建和维护同一模型的多个版本的需求。

“投资经理的主要痛苦之一是他们花时间为不同客户复制模型。Chain经理说,Manager Gateway简化了客户服务体验,因此模型提供者只需要输入一次模型就可以将其“自动路由到投资专家”。

随着新模型的添加或更新,全权经理会收到警报并可以设置手动或自动批准,从而避免了投资专业人员的额外步骤。还提供用于调整现金分配的配置。

预计到2019年第四季度末,将有约400名资产经理为Pershing客户提供咨询投资解决方案,他们将可以使用Manager Gateway增强型工作站。新模型工作流功能的分阶段迁移将于2019年第四季度开始,预计也将在2020年中期完成。

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