山鹰：山鹰国际控股股份公司前次募集资金使用情况专项报告

山鹰国际控股有限公司历次募集资金使用情况专项报告 根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（郑建法兴）字[2007]500号、山鹰国际控股有限公司（以下简称本公司或本公司）编制的截至2021年12月31日最后一次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存款（一)实际募集金额、资金到位时间1、公开发行可转债实际募集情况2018年度公司债券获中国证监会核准《关于山鹰国际控股有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监旭科[2018]1622号），公司公开发行发行面值总额23亿元的可转换公司债券，面值100元，按面值面值发行，合计2300万张，扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额是2,268,157,56元5.09元。

上述募集资金已于2018年11月27日全部到位，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（天健研[2018] ] 第 430 号）。 2、2019年公开发行可转换公司债券实际募集情况通过中国证监会《关于山鹰国际控股有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。 （证监旭科[2019]2315号）批准，公司公开发行面值总额18.6亿元人民币，每张面值100元人民币的可转换公司债券，共计1860万股，按面值发行平价扣除相关发行费用后，本次发行募集资金净额为1,845,778,301.89元。上述募集资金已于 2019 年 12 月 19 日全额到位，募集资金到位情况已经荣成会计师事务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（汇研字[2019 ] 第 8430 号）。

(二)历次募集资金存放及管理情况1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金存放及余额公司募集资金账户实际收到226,募集资金93只4.60万元，其中募集资金净额22.681亿元5.76万元，未支付发行费用118.85万元。截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金22.682亿元4.83万元，其中募集资金投资项目19.382亿元4.83万元，临时补充流动资金3.3万元。募集资金已使用完毕，募集资金余额109.77万元，募集资金专户中累计扣除银行手续费后的利息收入净额为97.56万元. 募集资金专户 2021 年 2019 年 12 月 31 日总余额 207.33 万元. 2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金存入及余额 公司募集资金账户实际收到募集资金184,75元8.49万元，其中募集资金净额为184.57万7.83万元，未支付发行费180.66万元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金18.469亿元8.55万元，其中募集资金投资项目12.919亿元8.55万元，临时流动资金5550万元补充。募集资金使用完毕后，募集资金余额59.94万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等后的净额为21.36 万元，募集资金专户 2021 年 2008 年 12 月 31 日余额合计 81.30 万元。 3、募集资金管理为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》中国》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律指引第1号——规范运作》等相关法律，根据规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、使用和监管作出了具体规定。

(1)2018年公开发行可转换公司债券实际募集资金。公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司严格按照规定管理和使用募集资金募集资金的存放、使用和管理不违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件和公司的规定《募集资金管理制度》等制度 2018年11月 3月29日，公司与保荐机构国金证券（600109)股份有限公司（以下简称：简称“中国国际证券”）与徽商银行股份有限公司《马鞍山幸福路支行协议》；2018年12月25日，公司及其全资子公司山鹰华中纸业有限公司，中国银行股份有限公司、中国金融证券股份有限公司分别与中国银行（601988)股份有限公司海盐支行、中国银行股份有限公司公安支行签署《募集资金专户存放季度监管协议》。因公司持续监管下的保荐机构变更为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），2019年6月28日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行再签《募集资金专户存放三方监管协议》；公司、全资子公司山鹰华中纸业有限公司及其保荐机构平安证券、中国银行股份有限公司海盐分行、中国银行公安支行股份有限公司重新签署《募集资金存入专项账户季度监管协议》。因部分募集资金投资项目变更，2020年3月23日，公司与保荐人平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行重新签订《三方监管募集资金储存协议”；公司与全资子公司山鹰纸业（600567)（广东）有限公司、保荐人平安证券、中国银行股份有限公司海盐支行签署了《募集资金专项账户存放季度监管协议》。

公司于2020年12月8日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，并同意实施募捐项目。山鹰纸业（广东）有限公司在中国农业发展银行四会支行新设募集资金专户，注销原中国银行股份有限公司海盐专户支行。 2021年1月6日，公司与全资子公司山鹰纸业（广东）有限公司、中国农业发展银行四会支行、平安银行签署《募集资金专项账户存放季度监管协议》证券。

三四方监管协议与上交所三四方监管协议模式没有重大区别，公司在使用募集资金时严格遵守。 （2)2019年公开发行可转换公司债券实际募集资金。公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司严格按照“不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等规定和文件的情况"和其他系统。 2019年12月19日，公司与保荐机构平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行签署了《募集资金专户存放三方监管协议》； 2019年12月19日，公司与全资子公司山鹰华中纸业有限公司、保荐人平安证券、湖北银行股份有限公司公安支行签署《季度监管协议》用于在特别账户中储存募集资金”； 2019年12月19日，公司及其间接全资子公司爱拓环保能源（浙江）有限公司、保荐人平安证券、中国银行股份有限公司海盐支行.与中国工商银行（601398)股份有限公司海盐支行）签署《募集资金专户存放季度监管协议》。资本投资项目的变化。 2020年7月21日，公司在原三方监管的基础上，与保荐人平安证券、徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行签订了《募集资金专户存放》募集资金储存协议。 《三方监管协议补充协议》；公司与全资子公司浙江山鹰纸业股份有限公司、保荐人平安证券、中国银行签署《募集资金专项账户存放季度监管协议》 ., 有限公司海盐支行。

三四方监管协议与上交所三四方监管协议模式没有重大区别，公司在使用募集资金时严格遵守。 （三)截至2021年12月31日募集资金初始及存放情况 截至2021年12月31日上市公司募集账户监督机构，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元 募集年份 银行名称 银行账号 2021年12月34-2018 年 34-2018 年 大众发展股份有限公司 海盐支行 可转股公司 中银股份 559975518012 （注1) - - 债券募集基金有限公司. 中国银行公安支行 股份 363677716122（注2) - - 有限公司 公司海盐支行 中国农业发展银行 2 17.45 - 本次公开发行募集资金存入总额本行四会支行 2018 年可转换公司债券余额 2,073,307.65 2,268,157,565.@ >09 徽商银行股份有限公司 马鞍山兴 5200045 24,269.57 1,845,778,301.89 湖北银行股份有限公司福禄支行 000068 88,451.28 - 2019 发展有限责任公司公安支行分行换届上市公司 中国工商银行股份有限公司海盐 55079011 5,189.21 - 中国银行股份有限公司支行 355877382600 9,714. 33 - 股份有限公司海盐支行 中国银行股份 354578293466 685,384.80 - 股份有限公司海盐支行 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 813,00< @9.19 1,845,778,301.89 注 1：已注销。注 2：已注销。

二、历次募集资金实际使用情况（一)历次募集资金使用情况对照表 截至2021年12月31日上市公司募集账户监督机构，公司募集资金实际投入相关项目总金额323,02元3.38万元，详见附件1：前期募集资金使用对比表。（二)前期募集资金投资项目及置换情况< @1、2018年公开发行可转换公司债券募集项目资金投资置换初步情况2018年12月26日，公司召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，并"关于使用募集资金替代自筹资金预投募集资金用于投资项目

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