本报记者旗下村镇银行盈利能力差异分化明显32家控股亏损逾3亿元

本报记者秦玉芳广州报道

近日，上市银行2019年成绩单陆续出炉。部分银行控股村镇银行业绩参差不齐，盈利能力差异明显。

根据哈尔滨银行年报，该行2019年净利润增速大幅下滑，同比下降近35%；其中，该行控股的32家村镇银行亏损超过3亿元。哈尔滨银行此前大力开展村镇银行布局，仅2017年就新开8家村镇银行；而近三年，该行控股村镇银行净利润持续大幅下滑。

同时，部分村镇银行旗下部分村镇银行净利润增长较快，甚至部分村镇银行年净利润超亿元。

业内人士分析指出，村镇银行的网络布局对于银行拓展小微业务和“三农”具有重要的战略意义。诸多问题，加之区域经济环境的影响，导致不同村镇银行业绩存在较大差异；未来村镇银行的发展和质量是关键，要利用发起行的力量提升管理、风控等能力，发挥地方优势，提升差异化服务能力。

连续3年净利润暴跌

哈尔滨银行近日发布业绩公告。 2019年，集团资产规模5830.894亿元，同比减少324.991亿元；净利润36.351亿元，同比减少19亿元以上，下降34.8%。

值得注意的是，该行的村镇银行亏损超过3亿元。数据显示，截至2019年底，哈尔滨银行控股的32家村镇银行实现净利润-3.054亿元；总资产达到2.22.51亿元。其中，贷款规模135.6亿元，同比增长7.11%；存款余额162.17亿元，同比增长7.43%。

村镇银行的净利润为什么会出现巨额亏损？关于村镇银行业务发展和内控管理等问题，第一财经记者向哈尔滨银行发了采访信，截至发稿未收到明确答复。哈尔滨银行在年报中指出，主要原因是宏观经济整体下行，信用风险加大，拨备水平提高。

实际上，哈尔滨银行控股的村镇银行净利润已连续三年呈下降趋势。 2016年年报显示，哈银行控股的24家村镇银行2016年全部实现盈利，净利润3.53亿元，同比增长17.3%；资产规模达到244.@ >34亿。

2017年，哈尔滨获批建设村镇银行8家。截至2017年末，本行控股的32家村镇银行资产规模达2.70.12亿元。其中，贷款规模132.11亿元，同比增长9.13%；存款余额200.20亿元，同比增长10.71%； @3.亿元，同比下降12.18%。

2018年，哈尔滨银行控股村镇银行净利润进一步下降。数据显示，2018年，该行持有村镇银行32家，资产规模2.10.29亿元，净利润0.639亿元。

截至2019年末，哈尔滨银行在村镇银行设有支行41家，主要分布在全国东部、中部和西部地区。

苏宁金融研究院高级研究员黄大智表示，村镇银行主要服务于地方企业和个人客户。尤其是对公客户的经营，对村镇银行的业绩影响很大，甚至有些是短命的、抗风险的。对于能力较差的村镇银行，一两家公司的坏账可能“吃掉”全年的净利润；近两年整体经济形势下滑，地方中小企业压力较大，东北、中西部地区企业逾期情况普遍较为严重，对应地区的地方金融机构不良情况上升、业绩下降是正常现象。

黄大智认为，近期受疫情影响，中小企业受到的打击更大。尽管监管部门频频出台相应措施，但实际上中小企业仍面临较大压力，未来地方金融机构资产质量压力也将更加突出。 .

不仅是哈尔滨银行，很多银行控股的村镇银行都不是很赚钱。在披露过年报数据的银行中，不少银行都有部分控股村镇银行利润只有百万元的案例。

一位村镇银行的业务人士说：“目前环境不好，本地企业受到很大影响。我们银行的主要客户是本地企业，经营效率不好。银行的不良率有不良资产认定越来越严格，银行的压力越来越大。”

部分村镇银行净利润过亿

中国社科院农村发展研究所研究员、中国小额信贷联盟主席杜晓山指出，很多中小银行开村镇银行跨区域业务的积极性很高发展，但受发起银行和银行自身经营管理能力的影响。受管理团队、体制结构等多种因素影响，村镇银行业绩差异较大。

在部分村镇银行面临业绩下滑压力的同时，部分银行控股的村镇银行业绩指标稳步提升。

长沙银行3家控股村镇银行全年净利润突破1000万元，其中湘西村镇银行实现净利润超亿元。根据该行2019年年报，截至报告期末，湘西村镇银行总资产80.41亿元，净资产14.4@>63亿元；报告期内收入3.93亿元，净利润4.4@>29亿元。

苏州银行四家控股村镇银行实现净利润近4.4@>2亿元，其中江苏沭阳东吴村镇银行资产34.88亿元，净资产为4.47亿元，实现净利润6.367.5万元。

对于村镇银行盈利能力分化的原因，杜晓山表示，目前很多村镇银行的管理团队不足，加上银行自身风险控制能力较弱，非激励机制等内控管理规范。风险能力弱，影响业绩发展。 “近期，村镇银行因经营违规而受到监管处罚的频发，除了监管处罚力度加大的因素外，也暴露出村镇银行风控管理中存在的问题。”

银保监会官网公告显示，仅3月以来，涉及村镇银行业务违规的处罚公告已近30起。

华南一家村镇银行的业务人员向记者透露，一些村镇银行的团队只有几十人。通常，业务扩展和运维基本上都依赖人工操作。审批流程短，很多客户的信用审批流程困难。严格标准化。

杜晓山认为，将发起设立银行的管理能力输出到村镇银行，对提升村镇银行的盈利能力起到重要作用。 “一是立足主业，支农支小，二是帮助村镇银行建立高素质的管理队伍，完善内控和激励机制，加强对执行情况的监督和落实。链接。”

某城商行总行相关业务人士透露，在当前经济下行的背景下，村镇银行面临的风险更大。支持、派遣骨干人员到村镇银行了解和提升村镇银行管理能力。

杜晓山表示，村镇银行很多风险敞口主要是业务定位偏离主业。 “一些中小银行设立村镇银行的主要目的是实现跨区域的业务拓展，而不是真正发展支农支小，使村镇银行在发展过程中脱离主业村镇银行贷款为净资产比例多少，一味盲目”

此前，银保监会印发《关于促进村镇银行坚持定位提升服务乡村振兴战略能力的通知》，明确要求村镇银行回归本源，聚焦信贷的主要业务。银保监会指出，主保行在集约化管理和服务方面发挥了重要作用，为个别村镇银行提供了有力支持；有偏离支农支小市场定位的趋势。

银保监会2019年12月数据显示，截至2019年9月末，全国已设立村镇银行1633家，占中央银行65.7%覆盖全国31个省1296个县（市），县域覆盖率70.6%。

杜小山表示，未来发展的关键是在借助金融科技加快业务转型的同时，提高质量，提升风控能力。

在杜晓山看来，目前宏观经济下行，农村金融市场竞争激烈。随着大银行业务的下沉，农村金融机构的外部竞争更加激烈。特别是受疫情影响，村镇银行业务发展将面临更大挑战。网上业务较好的银行相对压力较小。 “目前村镇银行还远未上线。”

尽管竞争激烈，村镇银行仍有自己的竞争优势。黄大智认为，中小银行在服务地方经济方面具有天然优势，对地方比较熟悉。为了在未来保持竞争力，他们需要在如何服务好当地用户上下功夫，不仅是贷款融资服务，还有当地企业或个人。财政支持，例如针对当地企业和个人的特定业务需求实施补贴和优惠政策。

常熟农商行对《第一财经》记者表示，从全年来看，幸福村农行业绩稳定，基本符合全年业绩增长预期村镇银行贷款为净资产比例多少，将进一步维持市场未来从几个方面的竞争力：一是继续坚持支农扶小差异化竞争战略。二是进一步降低市场重心，深入挖掘乡镇金融需求。三是加强产品开发和技术赋能，进一步提高业务发展效率和产品竞争力。通过提高服务能力来保持竞争力。