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时间：2020-11-29 10:04:16来源：
GoldenTree贷款管理公司（GLM）及其关联的投资经理GoldenTree资产管理公司已完成一项4.05亿欧元的抵押贷款义务（CLO），由GLM管理。
CLO，GoldenTree贷款管理欧元CLO 1（GLM EUR CLO 1），是根据GoldenTree于去年年初宣布的GLM CLO战略发行的首个欧洲CLO，GLM筹集了6亿美元的投资和管理承诺旨在符合美国和欧洲风险保留法规的CLO。去年4月和11月宣布的按照这一战略发行的前两个美国CLO分别达到14.45亿美元。此外，GLM还管理着于2015年3月发行的5.4亿美元的GoldenTree贷款机会XI CLO重置。
截至交易结束时，GLM EUR CLO 1最初将获得98％增长的3.93亿欧元高级担保贷款投资组合的支持，并将具有四年的再投资期和两年的非赎回期。CLO由一家银行联合组织安排，该组织包括花旗集团（Citigroup）作为结构牵头人，巴克莱（Barclays）和摩根士丹利（Morgan Stanley）作为联席牵头人以及高盛和富国证券（Wells Fargo Securities）作为配售代理。该集团在全球范围内发行了评级票据和由CLO发行的少量股权。GLM投资了CLO几乎全部股权。
GLM EUR CLO 1发行了2.41亿欧元AAA级优先债券，包括浮动利率和固定利率债券，息票分别为E + 0.73％和1.37％。资本结构的加权平均浮动利率息票为E + 1.47％。
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