GoldenTree在GLM战略下完成4.43亿美元CLO

时间：2021-01-17 15:04:12来源：

GoldenTree贷款管理II（GLM II）及其关联的投资经理GoldenTree Asset Management已完成一笔4.43亿美元的抵押贷款义务（CLO），将由GLM II管理。

随着该CLO（GoldenTree贷款管理美国CLO 8）（GLM US CLO 8）的关闭，根据其GLM CLO战略，GoldenTree已发行了13个CLO，总计75亿美元。自2017年1月推出以来，GLM战略旨在符合适用的风险保留规定。虽然美国上诉法院于2018年2月9日作出的裁决导致取消了公开市场CLO的风险保留，但GLM CLO打算继续遵守欧洲风险保留法规。

截至交易结束时，GLM US CLO 8最初将获得93％增值的4.19亿美元高级有担保贷款投资组合的支持，并将具有三年的再投资期和一年的非赎回期。CLO由一家银行联合组织安排，该组织包括富国银行证券作为结构牵头人，美国银行证券和摩根士丹利作为联合牵头人。该集团在全球范围内发行了CLO发行的投资等级定额票据，而GLM II投资了CLO的股权和较低评级的票据。

GLM US CLO 8发行了2.79亿美元的AAA级优先票据，票面利率为L + 1.55％，以及较低级的优先票据，夹层和初级票据，总加权平均浮息票面利率为L + 2.12％。CLO还发行了1400万美元的AA固定利率票据，息票率为2.44％。

自2000年成立以来，GoldenTree已发行了超过175亿美元的CLO / CBO，目前有100亿美元未偿。GoldenTree的投资团队由60个成员组成，涵盖20多个行业，平均拥有16年的经验。此外，自2007年以来，GoldenTree一直是结构化信贷的积极投资者，目前管理全公司超过55亿美元的结构性产品投资。