中信证券超大配股案顺利落地证券行业配股融资规模刷新纪录

金融美联社（深圳，记者吴昊）报道，中信证券大额配售案顺利实施，也创下了A股证券行业配售融资规模的新纪录。

1月26日，中信证券发布配股结果公告。本次A股配股的有效认购金额为2.23.96亿元，认购金额为15.52亿股，占52亿股。 97.17%的总流通股，放弃率2.83%，A股放弃金额约6.69亿元，放弃率2.83% 在2020年以来配股的10家券商中排名第三。

停牌6个交易日后，中信证券将于1月27日复牌，除权价24.23元。从以往实施配售的3家券商复牌情况来看，基本出现了一波向上的补货潮。例如：红塔证券8月4日复牌当日开盘后股价大涨，盘中最高涨至13.02元中信证券炒股软件使用说明，走出一波补仓走势去年也实行配股的东吴证券在12月23日迎来复牌，盘中股价继续表现良好。截至当日收盘，东吴证券上涨2.36%，收于8.68元，领涨当日券商股。

A股近日连续调整。中信证券复牌首日表现如何？会有追赶市场吗？还是复牌首日，“行在歌声”，走出一波填权行情？值得注意的是，中信证券H股将于2月8日进行股权登记。A股停牌期间，H股表现较为强劲。这也给明日复牌的A股带来了想象空间。

与近期配股趋势同样引人注目的是中信证券2021年的出色表现。1月12日，中信证券披露业绩报告，公司2021年营业收入为7.65.700万元，同比增长40.8%；归属于母公司净利润229.79亿元，同比增长54.2%，创2016年以来营收和净利润增长新高。

本次A股配股融资的实施，将进一步巩固中信证券的净资本实力。东方证券表示，随着配股的正式实施，中信证券此前的诸多短期利空因素将很快得到清除。申万宏源也认为，配售完成后，中信证券的领先地位将进一步巩固。

资本规模通常被认为是证券公司做大做强的重要基础之一。因此，在注册制快速推进和资本市场重大改革的背景下，证券公司越来越多地将配股作为重要的再融资手段。据WIND统计，2020年以来，已有9家券商实施配售，共募集资金8.03.26亿。

同时，1月26日，财通证券的配股申请获得证监会批准，配股进度条又向前迈进了一步。截至目前，除财通证券外，还有两家证券公司在配股过程中，拟募集资金总额388亿元。

证券行业最大配股落地，募资224亿元

1月26日，中信证券发布了配股结果公告。公司向全体A股股东每10股配售1.5股，可供配售的A股总数为15.97亿股。截至认购缴款日（1月25日），中信证券A股配股有效认购金额为2.23.96亿股，认购金额为15.52亿股，核算本次可供配售的股份。 97.占总数的 17%。

根据公告，中信证券第一大股东中信证券已履行足额认购A股配售承诺，足额认购3亿股可供配售A股股份，占300股万股本次可配售A股。 18.占总数的 78%。

中信证券表示，公司将积极响应国家战略，不断巩固自身资本实力，抓住资本市场和证券行业的发展机遇，进一步做大、做优、做强，为投资者提供更好的经营业绩。创造更丰厚的回报。

随着A股配售结果的公布，证券行业史上最大的配售案也迫在眉睫。

中信证券在此前的配股公告中表示，本次配股为A股和H股配股，以公司截至2020年12月31日的总股本129.27亿股为基准，配股总数为19.39亿股。除A股15.97亿股配售股外，H股配售股数3.41亿股。其中，A股价格为14.43元/股，H股价格为17.HK$67/股； AH股均配1.每10股5股。

从募集资金的具体投资方向来看，A股配股募集资金总额不超过2.3元0.65亿元中信证券炒股软件使用说明，本次A股配股募集资金总额不超过65亿元。 H股配股不超过49.35亿元。中信证券表示，本次配股募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额拟用于发展资本中介业务、增加对子公司的投资、加强信息系统建设及补充其他流动资金.

根据配股相关时间，中信证券A股将于1月27日复牌； H股配售也将于2月8日启动。

复牌前一天，董事长张友军新年寄语

中信证券净资本规模在41家上市券商中排名第一。随着本次2.23.96亿A股配股融资的实施，中信证券的净资本实力将进一步巩固，资本规模将进一步巩固。得到扩展。

从中信证券1月12日披露的业绩报告来看，“一哥”的龙头地位依然不可阻挡。业绩报告显示，2021年，中信证券主要业绩指标实现同比增长，其中营业收入7.65.7亿元，同比增长40.8%；归属于母公司净利润229.79亿元，同比增长54.2%，创2016年以来收入和净利润增长新高。业务结构持续优化，加权ROE升至12.01%，同比提升3.58个百分点。

中信证券董事长张友军在1月26日的新年贺词中肯定和回顾了公司过去一年在财富管理、投资交易和跨境业务方面取得的重要业绩。客户战略，影响力项目不断涌现。我们坚持以客户为中心，财富管理转型取得成效。今年，我们加强产品创新，进一步提升投资和交易管理能力，优化资源配置。这一年，我们深化海外布局，跨境和全球服务能力取得新突破，加强信息化建设，推动智慧云运营转型。”

随着配股的顺利实施，中信证券的发展前景也被非银行分析师看好。申万宏源认为，配股完成后，中信证券的领先地位将进一步巩固。同时，在资本市场改革下，证券公司机构业务迎来了黄金发展期。中信证券目前场外衍生品业务和融券业务市场占有率超过20%，位居市场第一；投行IPO主承销市场市场份额和再融资市场份额分别为18%和23%，均排名第一。随着注册制改革和制度化的推进，公司的领先优势将不断扩大。

东方证券表示，考虑到配股短期内会稀释ROE，配股价格偏低将拉低公司整体股价，成为抑制公司估值和股价表现的主要因素。公司公布了近一年的配股决定。随着本次配股的正式落地，这一短期利空因素将很快消除。

深港证券认为，中信证券资本中介业务规模处于行业领先地位，本次配股也将为中信证券资本中介等耗资业务注入更大发展动力。通过本次配股增加对资本中介业务的投入，将更好地满足公司各项风险控制指标的要求，保障资本中介业务规模的合理增长。

3年内9家券商实施配股，3年仍在进行中

资本规模是证券公司做大做强的重要基础之一。特别是在注册制快速推进和资本市场重大改革的背景下，证券公司越来越多地将配股作为再融资的手段。

据WIND统计，2020年以来，包括中信证券在内，东吴证券、红塔证券、华安证券、国元证券、招商证券、山西证券、天风证券、国海证券等9家证券公司实施配股合计803.26亿元，其中东吴证券期内实施2次配股。

其中，2020年6月配股弃权率最高的山西证券弃权率为10.32%；其次是天风证券，弃牌率4.@ >38%；本次配股中信证券的弃牌率为2.83%，略高于国海证券。放弃率超过1%的券商有东吴证券、国元证券。 .

此外，还有东方证券、财通证券、兴业证券等3家证券公司正在筹建中。其中，财通证券的配股申请于1月26日获得中国证监会批准，拟向原股东配售10.77亿股新股。按照目前拟募集资金规模，3家证券公司的配股总规模已达388亿元。