《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》

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今日新闻

•中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进高质量发展社会信用体系建设促进形成新《发展格局》，提出严格执行强制退市制度，建立上市公司优胜劣汰的良性循环机制。坚持“从严监管、零容忍”，依法从严查处虚假发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法犯罪案件，加大对挪用基金财产的刑事打击力度。

•俄罗斯国防部表示，关于准备乌克兰中立和无核地位的协议以及向乌克兰提供安全保障的谈判正在付诸实施，并决定大幅减少基辅方向的军事活动和切尔尼戈夫。

•国务院办公厅印发《中医药发展“十四五”规划》，提出提高中医药价格和医保政策，重点发展中医药医疗服务项目在医疗服务价格动态调整中。

•上海出台21条措施减轻各类企业负担。在减免租金方面，根据国家政策落实情况，放宽免租金范围，覆盖各行业小微企业和个体工商户。

•中国证监会表示，未对小米产业链相关企业发布IPO限制政策，也未开展专项调查。它将公平对待所有类型的公司，确保稳定的政策预期。

•美国参议院再次批准了一项向美国半导体芯片制造商提供 520 亿美元补贴的法案。

•最近有消息称，苹果计划在第二季度将 iPhone SE 的产量比原计划削减 20%。富士康回应媒体称，“不对市场传闻发表评论”。

•全球最大的新能源纯电动游轮“长江三峡一号”29日成功首航。

•我国第一颗固体捆绑式中型运载火箭长征六号29日成功首飞，标志着我国新一代运载火箭家族又添新成员。

•29日，北向基金今日净卖出3.28亿。宁德时代净购买量第一，11.5亿。

•今日有3只新股申购：瑞德智能代码301135，发行价31.98元，市盈率49.77倍，认购限额6000股，主要在智能控制器。伟杰创新代码787153，发行价66.6元，对应市销率14.72倍，认购限额6000股，主要从事射频功率放大器。海创药业代码787302，发行价42.92元，对应市研率9.91次，认购限额4500股，主要从事研发创新药物。

热点解读

地缘政治局势缓和有望帮助改善外部需求

北京时间29日晚，国际黄金、原油、农产品期货价格快速下跌。布伦特原油一小时内从每桶 111 美元暴跌至 102 美元，而欧元和欧洲股市则大幅上涨。

在新闻中，俄罗斯国防部副部长福明表示，将减少在基辅和切尔尼戈夫的军事行动。乌克兰总统办公室顾问波多利亚克表示，目前正在就一些重要问题进行深入磋商，一是就乌克兰的国际安全保障达成协议，二是停火解决所有人道主义问题。

美国贸易代表办公室此前表示美国股票市场回购规则，将对从中国进口的商品恢复352项关税豁免，涉及电气设备、机械设备、家庭消费品、化学品等领域。中兴通讯还结束了在美国的五年“缓刑”，没有任何处罚。

国泰君安蔡文娟认为，当前国际贸易正在逐步回暖。如果大宗原材料和航运成本回落，将对家电等出口行业构成实质性利好。国信证券张俊豪认为，随着市场对出口贸易环境信心的提升，跨境电商行业正迎来持续增长势头。

基础设施项目建设将加快推进

3月23日至25日美国股票市场回购规则，国家发改委召开地方、专家、行业协会一季度经济形势视频座谈会，听取有关单位和专家对当前经济运行情况的意见、困难和对策。 、综合部等有关单位负责同志列席会议。

今年政府工作报告提出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。兴业证券认为，从各省市政府网站公布的项目数据来看，2022年重大项目计划将提前披露，计划完成量将大幅增加，基金侧项目有保障在基础设施项目投资加速的带动下，建筑设计等相关行业将迎来发展机遇。

我国将积极有序推进沿海核电项目

国家能源局29日发布《2022年能源工作指导意见》，提出福清6号、红沿河6号、防城港3号、高铁等核电机组建成投产。中温气冷堆示范工程。在此前提下，积极有序推进沿海新建核电项目的审批建设。

据悉，出于对能源供应的担忧，欧洲多国调整了核电政策：英国计划在2050年使核电占发电量的25%；比利时宣布推迟十年废除其核电计划；法国宣布重新制定其核电计划。

国信证券吴双表示，中国对核电发展的态度是积极明确的，自主三代核电技术成熟，核电景气度有望持续改善。核电增长空间。看好核电板块市场占有率高、核电业务占比高的公司，重点关注装备：江苏神通、英六、中密控股。

全球新闻

周二，上证综指下跌0.33%至3203.94点，深成指下跌0.46%，创业板指数下跌0.@ >06%。煤炭板块继续领涨，陕煤创历史新高，中国神华创2008年以来新高。农业题材全线推进，化肥、养殖、猪肉等板块接连走强其他。新冠检测和中药板块加强，明德生物二联板、贵州百灵三联板。航运板块强势，招商轮船连续两板。通信行业是最大的输家之一。

周二海外市场，受俄罗斯和乌克兰谈判取得进展的消息提振，美国三大股指全线跳涨。最终，道琼斯指数收盘上涨0.97%，纳斯达克指数收盘上涨1.84%，标普500指数收盘上涨1.23%。中概股方面，新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车上涨3.14%，小鹏汽车上涨3.93%，理想汽车上涨0.45%。

欧股方面，法国CAC40上涨3.08%，德国DAX30收涨2.79%，英国富时100收跌0.86%。

大宗商品期货方面，国际油价持续下跌，美油跌1.62%，布伦特油跌2%。国际黄金期货价格下跌 1.4%。

公告重点

○永泰科技拟投资恩司瑞韦关键中间体等项目

永泰科技拟投资9000万元建设年产150吨恩司特韦关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目。子公司永泰棕榈投资3.1亿元建设年产550吨恩西瑞韦关键中间体和300吨西格列汀关键中间体项目。经查，日本盐野木的新冠口服药物为恩西瑞韦。

○恩杰计划新增隔膜产能45亿元

恩杰拟在玉溪市红塔区设立项目公司，建设16亿平方米锂电池隔膜生产项目。总投资约45亿元。该项目将分两期建设。

○Kasai Bio计划回购股份

开赛生物拟以8000万至1.5亿元回购，回购价格不超过每股180元。

○粤达投资将被控股股东增持

悦达投资控股股东悦达集团拟在未来12个月内增持公司股份6000万至9800万元，增持价格不超过5.8元/股分享。

○卧龙电驱将供应小鹏汽车

卧龙电驱旗下的卧龙采埃孚将为小鹏汽车提供新能源汽车电机及其零部件。对应产品涵盖小鹏汽车某平台项目，固定金额4.56亿元。

○瑞纳智能中标智能供暖项目

瑞纳智能中标枣庄市供热总公司市中区AI智能供热一期工程。中标价2.47亿元。公司预计2021年营收4.9亿至5.3亿，项目中标价占比50.41%至46.6%。

○Perspective Life核酸检测试剂盒产品获得欧盟准入资格

SARS-CoV-2多重核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法）、新型冠状病毒2019-nCoV核酸快速检测试剂盒（荧光探针法）（O基因）等19个产品获批欧盟CE准入资质。

财经快报

○盛和资源等一季度业绩有望增长

盛和资源预计实现净利润7亿元至7.5亿元，同比增长125.31%-141.41% 嗯，产品价格涨了不少。

元兴能源预计实现净利润7.5亿元至7.9亿元，同比增长125.19%-137.2%。纯碱、小苏打、化肥等产品销售价格较上年同期大幅上涨，产品毛利率相应提高。

妙可兰朵预计实现净利润5500万-750万0.万元，同比增长71.72-134.16% -年，由于主营奶酪产品收入继续保持归属于母公司的净利润同比增长。

名冠新材预计实现非净利润2863万元至3230万元，同比增长82.87%-106.32%。 , 太阳能电池封装薄膜业务实现稳定增长。

○德国纳米年报即将转发

德方纳米年报利润分配方案为转股10次，转股10元，转股8股。

龙虎榜

四个机构席位买入天邦股份

29日，天邦股份（002124）从4个机构席位共收购3.70亿元，占全资24.05%天成交量。国泰君安认为，天邦股份自繁自养育肥猪比例较高，库存结构不断优化，同时生产趋于稳定，种母猪存量的稳定增长，为公司中长期增长奠定了基础。此外，公司饲料成本较大，存在下降空间。随着更多母猪场全面投产，以及租用和自建育肥场比例增加，养猪成本有望大幅下降。

今天的路演

小商品城（600415）业绩说明会、主营业务市场开拓与运营、商品销售、路演时间14:00-15:00。

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校对：冯文君 制片人：季玉良 编辑：张大伟

责任编辑：张晓光、郭晨曦、孟梅 发文：潘林清

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