CAIS与Mercer合作提供独立顾问Mercer投资服务

时间：2020-12-20 12:04:03来源：

CAIS是独立财富渠道的另一种投资平台，它将通过Mercer提供的投资服务为独立财务顾问提供机构质量的外包CIO（OCIO）服务。

美世的投资服务包括访问业内最大的经理人研究平台之一，模型投资组合构建，经理人甄选，自定义资金实施以及在整个可投资领域中的尽职调查。顾问将有能力选择他们所需的知识来补充其内部专业知识，增强其投资策略库，区分其投资组合并提供卓越的客户体验。

“独立财务顾问监督客户”的经济前景，并可以从大型机构同样的资源访问中受益。美世的投资服务平台为公平竞争环境提供了条件，使CAIS顾问可以使用全球投资咨询公司的工具和解决方案。 CAIS首席执行官Matt Brown说。“为CAIS顾问提供Mercer的投资服务表明了我们共同致力于领导另类投资教育，促进独立顾问的替代品民主化以及扩大顾问每天依赖的工具和服务的共同承诺。”

在过去的九年中，CAIS顾问已在CAIS平台上访问了Mercer的研究报告和尽职调查，以为其成员增值。现在，通过CAIS和Mercer之间新的扩展关系，CAIS顾问可以与Mercer合作获得更多投资服务，并扩大他们在全球范围内采用独特资产管理策略的机会。通过利用其全球基础设施，美世提高了金融咨询公司的投资管理能力，帮助他们为客户提供创新的投资策略。

美世投资管理（Mercer Investment Management）美国业务主管Rich Joseph表示：“我们以投资顾问为中心的服务专门用于帮助顾问增加投资组合选择，降低风险并促进资产增长。“ CAIS作为独立顾问的主要替代产品平台之一，已有近十年的经验，并且是将Mercer的资源和服务带给财富管理者的自然渠道。”

约瑟夫最近被任命为CAIS咨询委员会的成员，该委员会是由在财富管理，技术和市场营销方面具有丰富经验的战略顾问合作而成。

布朗说：“ CAIS和Mercer携手合作近十年，以向独立顾问提供工具，研究和技术，以推动业务增长。”CAIS咨询委员会的新增成员“ Rich”只会增强我们与美世合作，以最好地满足独立财富渠道及其最终客户的投资需求的承诺。我们很高兴有他加入。