斯特恩公司推出世界之星全球股票UCITS基金

时间：2020-12-29 15:04:08来源：

总部位于伦敦和苏黎世的私人投资办公室J Stern＆Co在卢森堡UCITS基金中启动了成功的世界之星全球股票策略。

投资者要求以更便捷的方式投资世界之星全球股票策略后，世界之星全球股票基金成立。该基金已使用领先的卢森堡UCITS平台Alpha UCITS SICAV以卢森堡UCITS IV格式提供。

世界之星全球股权策略不受限制，也没有跟踪基准，它投资了20-30股集中于具有持久竞争优势和长期增长轨迹的领先全球公司的股票。首席信息官克里斯托弗·罗斯巴赫（Christopher Rossbach）和他的团队根据自己的基础研究选择公司，并长期关注质量和价值。质量意味着全球领先的公司，在结构性吸引力和不断增长的市场中具有强大的竞争地位和定价能力，拥有在创造价值方面拥有出色记录并拥有稳健资产负债表的管理团队的公司。价值意味着以能够在5-10年或更长时间内实现巨大资本增长的价格购买这些公司。

世界之星全球股权战略代表了斯特恩家族在过去60年中管理其最大比例金融资产的核心方法，这是遵循莫里斯·斯特恩（Maurice Stern）业已证明的基于专有研究并长期关注长期投资的投资原则在质量上。Stern家族的银行和投资业务的继任者J Stern＆Co由该家族及其合伙人所有，并一直为第三方家族，受托人，慈善机构和其他长期机构管理World Stars全球股票策略。自2012年10月1日起成为投资者。该公司的客户与斯特恩家族及其合伙人一起投资，建立了强烈的利益一致性。

自实施以来，该战略每年产生10.1％。在过去三年中，它每年产生13.3％。

基金的结构遵循J Stern＆Co.核心的清晰，简单和透明的原则。它不对冲市场或货币，做空头寸或将杠杆用于投资目的。

该基金于2019年4月8日成立。斯特恩家族已为该基金注入了超过3000万美元的资金。流动资产为4500万美元。

J Stern＆Co的执行合伙人JérômeStern说：“在投资者需求强劲之后，我们很高兴在UCITS基金中推出“世界之星全球股票策略”。该策略已成功地采用了斯特恩家族在三代人中所运用的相同原则，我们期待着使更广泛的投资者群体更容易使用它。

罗斯巴赫说：“我们相信长期投资于领先的全球公司的方法，专注于质量，价值，严格的基础分析和积极的所有权，是一种随着时间的流逝产生强劲投资回报的行之有效的方法。我们很高兴为投资者提供易于访问且简单的基金格式的World Stars全球股票策略。”

基金有累积，分配形式的美元，英镑，欧元和瑞郎股票类别。基金向机构，慈善机构和散户投资者分别提供最低投资额为100万美元/欧元/英镑/瑞士法郎，100万美元/欧元/英镑/瑞士法郎和5000美元/欧元/英镑/瑞士法郎的资金。