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Wellfleet完成第四次CLO产品

时间:2020-10-31 09:04:30来源:

私人投资公司Littlejohn&Co的信贷业务Wellfleet Credit Partners已经完成了4.578亿美元的抵押贷款义务(CLO),即Wellfleet CLO 2017-1,这是该公司的第四次CLO发行。

得益于市场条件的支持和投资者的接受度,CLO 2017-1的市场营销规模扩大了约5,000万美元。

随着该CLO的完成,Wellfleet将管理四个总价值超过15亿美元的CLO。

CLO将由广泛的银团优先有抵押贷款的多元化投资组合提供支持。穆迪发行了五类从Aaa到Ba3的票据,一类是惠誉被评为AAA的票据,共计4.142亿美元。

除了几个非关联投资者之外,Littlejohn基金及其合作伙伴也投资了CLO。

CLO工具将具有两年的非赎回权和四年的再投资期,最终期限为12年。Wellfleet将通过一家全资子公司保留股本,以符合美国的风险保留要求。

Wellfleet投资组合经理Scott McKay(如图)说:“我们很感激这项交易从我们现有的投资者那里得到的支持,并且我们还在整个资本结构中增加了许多新的投资者。有了这个首席财务官,Wellfleet便能够吸引全球投资者。”

Wellfleet Credit Partners成立于2015年,是Littlejohn债务管理业务的一部分。

Wellfleet投资组合经理Dennis Talley说:“我们很高兴能够在各种市场环境中导航,既可以投资基础信贷,又可以成为新的CLO工具的一致发行人。我们期待继续发展Wellfleet业务。”

花旗集团全球市场部担任CLO的安排人。Dechert担任Wellfleet的法律顾问。

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