JTC收购Van Doorn

时间：2020-12-14 16:04:33来源：

为机构和私人客户提供资金，企业和私人财富服务的JTC将从国际资本集团BV收购Van Doorn。

Van Doorn是位于荷兰阿姆斯特丹的公司及相关信托服务的专业提供商。该公司的16名员工将与JTC在阿姆斯特丹的现有机构客户服务团队相结合，从而扩大JTC在该地区的市场占有率，扩大其服务范围，并为未来的增长创造更大的机会。

Van Doorn的主要管理人员（也是卖方的股东）Aravind Ramanna和Eke Verbeke将在完成后加入JTC。

收购的对价由初始要素和收益要素组成。最初的对价预计约为1600万欧元。这将以现金支付69％，而31％将通过发行新的JTC股份来支付。收益（如果要支付）将在2019年以现金支付，基于Van Doorn在截至2018年12月31日的年度中的表现。应付总代价的绝对上限为2150万欧元（可按惯例进行最终调整）。

作为初始对价的一部分，应支付的对价将参照JTC的平均五天加权平均收盘价计算，直至完成前申请接纳对价股份之日。卖方将受到某些限制，这些限制最多可将对价份额锁定两年。现金对价将通过JTC的运营现金流量和现有设施拨付。

截至2017年12月31日止年度，范多恩的EBITDA为120万欧元，总资产为80万欧元，预计截至2018年12月31日的正常化EBITDA为240万欧元。

JTC预计该交易将立即提高收益，并在获得监管机构批准后于2018年10月左右完成。

此次收购是公司2018年3月首次公开募股中概述的增长战略的一部分，并在2018年7月23日发布的交易更新中进行了提及。除此次收购外，公司继续看到有机增长和无机增长的机会。

JTC PLC首席执行官Nigel Le Quesne说：“范·道恩（Van Doorn）是一家高质量，快速增长的企业，是我们机构客户服务（ICS）部门的理想选择，它可以增强和扩大我们在荷兰的平台。管理团队基于与JTC极为相似的原则建立了成功的业务，而这笔交易使Van Doorn成为更大，已建立的全球网络的一部分，同时保留了对复杂解决方案和卓越客户服务的关注。我还感到高兴的是，该业务的所有者经理将作为交易的一部分移至JTC，不仅带来了他们丰富的经验和关系，而且还带来了积极的态度和强烈的欲望来推动未来的增长。我们热烈欢迎我们的新同事，客户和合作伙伴。”