UMB为对冲基金客户启动直接投资组合访问

对冲基金客户现在可以通过UMB基金服务推出的新的在线投资组合报告工具直接访问其数据。该门户网站直观而全面，可为对冲基金客户提供他们分析投资所需的信息。

UMB高级副总裁，另类投资执行总监Jill Calton详细介绍了导致该门户网站启动的过程。“我们的对冲基金客户生成大量数据。过去，我们提供包含投资数据的客户报告，并分别响应临时要求的投资组合信息。”她解释说。

该门户网站弥补了这一鸿沟，因为客户现在可以直接查看UMB以管理员身份捕获，维护和处理的所有内容。“我们为客户提供完全透明的信息以及对他们的基金信息的数据访问。他们拥有一切：资产组合，交易活动，持有的头寸，资金信息，投资者信息和财务报告。” Calton说。

UMB相信使用第三方管理员的每个普通合伙人或基金经理都应该能够访问其基础信息。卡尔顿补充说：“对于我们来说，这是要满足客户的需求，并确保我们提供具有竞争力的顶级解决方案。”

对冲基金的信息和透明度需求正在上升，并且这样的门户使客户可以自己运行报告，而不必等待管理员的支持。卡尔顿强调：“我们了解对冲基金正在引导其基础投资者对其提出的要求；他们希望获得更高的透明度，更快的周转时间以及有关其投资的具体而详细的信息。”随时提供此数据可以帮助加强对冲基金与其投资者之间的精简关系。

这种特殊发展的关键因素是UMB选择承担新功能的成本。“我们知道技术是为客户提供有价值的服务的关键，这就是我们进行这项投资的原因，”卡尔顿评论道，“它还将帮助UMB更加高效。我们没有将任何成本转嫁给客户或其投资者的事实是独一无二的。我们承认这对双方都是增值。”

在发布之前，UMB计划不断改进和增强已构建的内容。卡尔顿解释说，该公司正在启动第二阶段，该阶段将于2020年投入使用。未来的增强功能将使客户能够通过与各种指标进行比较来查看其绩效。

基金管理员是其客户数据的管理员，因此，他们负责准确性和安全性。随着监管机构开始仔细研究确保适当的系统来保护投资者数据所需的基础架构，网络安全正在提升对冲基金的优先级。通过在线门户网站访问不仅使对冲基金受益于UMB提供的安全技术，而且消除了某些流程，这些流程可能使对冲基金面临更高的数据泄露风险。例如，UMB的对冲基金客户不再需要依靠电子邮件来发送报告，因为现在可以通过门户生成报告。

Calton详细介绍了UMB技术投资的基本原理：“总体而言，对我们而言重要的是，我们拥有的系统可以使工作流程高效且自动地进行。在UMB，我们的资金会计流程在两个主要系统中进行了独特的管理。限制系统数量可以使我们在不增加风险的情况下最大化效率。我们希望为我们的客户提供高质量的平台，这也使我们变得最高效。然后，我们通过更具竞争力的费用将价值传递给客户。”

该公司高度了解客户所面临的挑战，其使命之一就是帮助他们克服这些不利因素。卡尔顿在去年10月UMB的市场洞察会议上的开幕词中指出，该行业正经历着前所未有的快速发展，这使得适应能力变得至关重要。行业整合和费用压缩等趋势加剧了这种不断变化的格局以及随之而来的挑战。

通过此在线门户向对冲基金客户提供完整的数据访问权限是UMB适应变化并反过来帮助其客户做到这一点的一种方式。

卡尔顿得出的结论是：“总体上，技术可能是一个挑战；如果您不致力于持续投资，则会很快发现您的产品已经过时。当我们与数字时代的对冲基金客户合作时，新门户将发挥重要作用，并且是我们实现技术进步使命的重要里程碑。随着私人基金领域的发展，UMB致力于为我们的客户提供技术解决方案。我们通过积极寻找诸如此类的工具来不断提高我们的产品质量，以提高效率并为客户增加价值。当我们将技术计划与对客户服务的承诺相结合时，我们充满活力。