供需缺口扩大，铝价冲击25000元/吨，海外电解铝短缺加剧

前言：

钴业：集铝土矿勘探、开采、氧化铝、原铝及铝加工、生产、销售、技术研发为一体的大型铝生产经营企业。

利好消息：铝业｜供需缺口扩大，铝价将触及25000元/吨。近期，海外电解铝短缺加剧，铝价不断创新高。预计2022年国内电解铝供需缺口扩大至200万吨，低库存背景下价格有望继续上涨

欧洲减产和俄乌冲突影响加剧了海外电解铝短缺。

自去年四季度以来，受能源成本上涨影响，欧洲电解铝产量减少逾80万吨，约占全球电解铝供应量的1.3%。俄乌冲突爆发后，欧洲能源成本高企问题进一步恶化，减产或有扩大趋势。作为中国以外最大的电解铝生产国，俄罗斯去年的产量占全球的5.6%。潜在的生产中断将继续扩大海外电解铝的供应短缺。 （中信证券称供需缺口将扩大，铝价将触及25000元/吨。铝库存围绕两个逻辑排列）丹尼尔认为仍有机会。

一、云铝

以电解铝及铝加工产品为主的大型铝产业集团

公司依托云南省丰富的绿色水电能源优势，构建了铝土矿-氧化铝-碳制品-铝冶炼-铝加工一体化的“绿色低碳水电-铝一体化”完整产业链。公司主营业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工和铝炭生产。等等。

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二、神火股份

以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业

铝业是公司的核心业务之一。公司现有125万吨电解铝产能中，新疆神火产能80万吨，云南神火一期45万吨已于去年9月初通电。去年3月投产45万辆。其中，新疆神火板块：（1）产能利用率：产线继续保持满产；（2）售价方面，受供需结构改善影响）电解铝市场。

分析：中金奇鼎认为，目前A股电解铝板块存在巨大的预期差距。俄罗斯和乌克兰导致欧洲油气甚至煤炭价格飙升，推高电解铝，增加减产风险。目前，西欧电解铝已宣布减产155%。 1万吨，LME铝价连续刷新历史新高。

三、索顿开发

专业从事铝用预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业

公司主营业务为预焙阳极的研发、生产和销售。作为预焙阳极行业唯一的上市公司，未来3-5年，公司将在东部、西南、西北现有子公司的基础上，利用资本市场与下游优质客户合作中部地区进一步完善国内战略布局，稳固市场主导地位。同时，公司将逐步实现全球主营业务的相关布局。

分析：公司是一家专业从事铝预焙阳极研发、生产和销售的高新技术企业。索通发展拥有雄厚的技术研发实力。索通发展铝碳工程技术研究中心是山东省铝碳技术研究中心和省认定企业技术中心。索通研发的工程实验室已通过国家实验室认证，是山东省重点实验室之一。

四、中国铝业

世界第二大氧化铝生产商

公司是中国铝行业唯一一家拥有从铝土矿开采到铝合金生产、从物流贸易到新能源发电完整、一体化的铝产业链的大型铝生产企业。全产业链的生产模式有助于保持公司经营性的稳定。此外，公司控制铝土矿资源约25.47亿吨，其中国内铝土矿资源7.37亿吨，约占全国总储量的42%

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五、南山铝业

国内铝加工产品龙头企业

公司已形成了从热电-氧化铝-电解铝-熔炼-铸造-（铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻造）完整的铝产业链生产线。公司主要产品包括上游产品电源、氧化铝、铝合金锭中国铝业今日股票价，下游产品铝板带箔、挤压型材、轧材、锻造件及大型机械深加工结构件。

产品主要用于加工航空板、汽车板、新能源汽车用铝材、高速列车、铁路货运列车、船舶中厚板、油罐车、厢式车、城市地铁、客车、电力管棒、铝箔毛坯、高档铝塑复合板、动力电池箔、食品软包装、香烟包装、药品包装、空调箔、罐头材料、高档PS板基、幕墙、铝材合金门窗、集装箱、3C电子及大型机械。经过多年的市场开拓和技术积累

新闻分析：昨日，公司通过集中竞价交易方式回购246万股，约占公司总股本0.02%，最高交易价格为5.11元/股，最低价为4.87元/股中国铝业今日股票价，支付总额为1219.11万元（不含交易手续费、佣金等）。

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