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Northern Trust调查显示,透明度是alts投资成功的关键

时间:2020-11-07 17:04:00来源:

Northern Trust今天发布的一项调查显示,随着另类投资变得更加主流,有关投资工具,基础资产和其他风险管理数据的信息对投资者而言变得越来越重要,但是围绕透明度要求的最佳做法已落后于需求。

由经济学人智库(EIU)于2017年2月进行的一项由200名资产管理人和机构投资者进行的独立调查显示,透明度是所有投资考虑的焦点,自2008年金融危机以来,重要性日益提高。受访者表示,对传统和另类投资(例如对冲基金,私募股权,基础设施,房地产和自然资源)的审查水平较高。

有人认为“透明度”非常重要,占其他选择的63%,占传统投资的62%,这是所有其他考虑的重点。

在金融危机之后,透明度变得更加重要,这被认为是投资后最重要的考虑因素,传统资产占21%,替代品占17%,而危机前分别为9%和3%。

风险管理是传统或另类投资透明化的最重要驱动力:73%的受访者表示,投资组合风险管理是最重要的要素,而53%的受访者提到了监管要求,而43%的受访者提到了竞争因素。

但是,关于组织中哪个部门确保现有和潜在投资具有足够的透明度并没有达成共识,而回应通常指向投资管理或风险与合规职能。

“这些透明度告诉我们,投资透明度已成为日益重要的优先事项,但是资产经理和机构投资者仍然不确定如何最好地实现这一目标,” Northern Trust公司和机构服务总裁Pete Cherecwich(如图)说。“随着另类投资已成为主流,该行业将从一致的标准和更强的透明度政策中受益。我们致力于与世界上最老练的投资者合作,通过不断的研究和技术开发来提高透明度。”

调查显示,资产管理人和投资者利用各种资源获取有关传统和另类投资的信息,包括专业数据库,媒体报道和亲临访问。五分之四的受访者严重依赖内部数据管理和分析功能来管理其数据。只有6%的人完全将此功能外包。

“我们的客户正在寻找分析,解释和展示其数据的最佳方法,” Northern Trust公司和机构服务首席战略官Penelope Biggs说。“我们与客户合作,通过创新的技术和透明度解决方案将数据转换为直观,有意义的信息,以帮助他们专注于投资。”

EIU对200名组织的高管进行了调查,这些组织的范围从私募股权公司和对冲基金到公司,非营利组织和保险公司。受访者分布在全球各地,北美,亚太地区和欧洲各有60名受访者,其余则来自中东。一半的样本来自管理全球资产超过50亿美元的组织的受访者。

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