独木舟情报与SS& C合作，简化另类投资工作流程

时间：2021-01-19 16:03:59来源：

专注于改善另类投资运营的金融科技公司Canoe Intelligence（Canoe）与SS＆C Technologies合作，使SS＆C的Black Diamond Wealth Platform客户能够简化并加快其另类投资运营流程。

独木舟还将为Advent Portfolio Exchange（APX），Axys和Geneva用户提供集成机会。

跟踪替代投资所需的数据通常被锁定在PDF报告中。通常，财富管理机构和机构投资者从报告文档中手动提取相关数据点，然后将数据输入Black Diamond。通过这种合作关系，顾问可以利用Canoe的技术将PDF数据自动转换为与Black Diamond兼容的格式，从而消除了费时的手动工作，并大大降低了出错的风险。

SS＆C Advent高级副总裁兼联席主管Steve Leivent说：“与Canoe Intelligence的合作为我们的客户提供了另一种差异化的方法，以使其在竞争中保持领先地位并控制其业务增长。”“通过自动化另类投资数据的提取和格式化，客户可以专注于建立长期的客户关系，从而确保更高的准确性。”

独木舟利用行业专业知识与先进的AI和机器学习技术相结合，消除了与替代投资工作流程相关的运营效率低下的问题。独木舟从多个来源提取报告文档，对其进行系统地分类和保存，然后应用业务，会计和投资规则来提取和验证必要的数据元素。然后，该解决方案格式化干净准确的数据，以导入到Black Diamond和其他SS＆C系统中。

“与SS＆C合作，我们的重点仍然放在提高效率和帮助公司扩展上，” Canoe Intelligence合伙人兼首席营收官Michael Muniz说。“这种伙伴关系将使许多投资专业人士拥有各种工具和策略，以管理不断增长的替代投资，同时优化时间和资源。”

Black Diamond的长期客户AdvicePeriod已经实施了Canoe的技术，以更有效地管理其另类投资工作流程。

“前瞻性技术是顾问加入AdvicePeriod的主要原因之一，并且将Canoe Intelligence与Black Diamond集成是我们解决方案的关键部分，” AdvicePeriod运营主管Matthew Woodward说。“通过利用具有完全灵活性的集成解决方案，我们的团队花费在与替代投资有关的运营职责上的时间更少，而将更多的时间用于支持我们的合作伙伴顾问开展业务。”