Bharti Airtel通过债券成功地提高了1250亿美元;股票收益1％

时间：2021-11-07 19:10:01来源：

印度首次履行其首次双支付US $债券提供遍布高级和永久发放的债券发行成功为其债务基金筹集了1250亿美元的债务基金。这是自2019年1月以来的任何印度投资级发行人最大的

发行。Airtel在美国10年资金+ 187.5bps的收益率为3.250％的含量为3.250％的股东大学获得7.5亿美元的高级10.25年债券。同时，网络I2I Limited，该公司的全资附属公司的售价为5亿美元，保证次级的永久性NC 5.25年债券，优惠券为3.975％。这是10年来的每一个产量最低，并为Bharti Airtel的永久债券。此外

产品被大量超额利用，来自几个面条亚洲，欧美基金的巨大需求。在最终价格指导时，超过5亿美元的峰值订单允许定价从初始价格指导（“IPG”）上大大收紧，并允许本公司达到其定价以及尺寸目标。10.25年高级议会于10年内的IPG推出，超过10年的美国国债，最终将42.5bps收紧，在10年的美国财政部+ 187.5bps。同样，永久性NC 5.25从其初始价格指导中收紧了

37.5分。交易亮点：来自92名账户的秩序，为高级10.25y发行，从97个账户为次级的永久债券本，从地区分发的次级永久债券账户APAC，来自EMEA的45％以上，来自美国核对的余额95％的高级债券分配（在隶属于隶属债券的情况下为93％），以资产经理，保险公司和真实货币账户与私人银行的余额， Bharti Airtel的公司，经纪商和其他Sardana-Group Stuiturers：“高质量全球投资者社区的高级和永久债券的强烈接待反映了对我们的业务和信贷的信心。我们仍然专注于保持资产负债表强劲，这些发行进一步加强了我们的资本结构。我们很高兴得到了结果，并感谢我们的投资者继续支持.Barclays，BNP

Paribas，Bofa Securities，花旗集团，汇丰银行，J.P.摩根和渣打银行的银行担任联合主管人员和联合书籍，而DBS Bank Ltd.＆Smbc Nikko是该贸易的共同管理人员。该公司的法律顾问是Linklaters Singapore Pte。有限公司和牵头管理人员的法律顾问是Cyril Amarchand Mangaldas＆Co和Latham＆Watkins LLP。Deloitte Haskins＆Salts LLP特许会计师是本公司的法定

审计师.Bharti Airtel目前在BSE上以前的截止日期为Rs579.30或1.09％的交易。