商业银行数字化转型指数的构建与构建转型的样本

商业银行数字化转型的现状、挑战和机遇与大环境息息相关。商业银行面临的竞争环境越来越激烈，以净息差（生息资产收益率）为基础的长期收益模式难以为继。中国商业银行对利息收入的依赖程度很高，其收入的70%左右甚至75%以上来自净息差，而摩根大通等外资银行的息差收入不到50%。此外，中国商业银行长期依赖头部客户而忽视长尾客户，因此我们看到金融科技公司的出现严重挑战商业银行的中介地位。在这样的环境下，商业银行必须进行深刻变革。二、 商业银行数字化转型指数构建 我们构建了“北大商业银行数字化转型指数”来描述商业银行的数字化转型。该指数涵盖228家银行，包括所有大型国有银行、股份制银行、城市商业银行、私人银行，以及领先的农商行和外资银行。样本银行总资产占银行业总资产的97%以上，具有很强的代表性。指标构建分为三个部分：第一部分是数字认知。对新事物的认知是创新的基础。这部分是通过捕捉关键词“互联网、数字化、大数据、包括手机APP和微信银行、互联网理财、互联网信贷、电子商务等新渠道产品。关于金融产品。包括手机APP和微信银行、互联网理财、互联网信贷、电子商务等新渠道产品。关于金融产品。

指数显示，2010年至2018年，总指数从12.29上升到82.3，增幅超过6倍，年均增速高于27% . 这是一个非常快速的增长和转型，完全符合商业银行深化数字化转型的现状。但增长率有高峰和低谷。比如第一个高峰来自2013年，互联网金融元年，余额宝诞生，互联网金融被写入央行年报。之后增速有所回落，这与当时互联网金融的相关规定有关。第二个小高峰出现在 2017 年银行智能化发展趋势银行智能化发展趋势，央行成立金融科技委员会，“ 组织和产品首先是认知转变。随着时代的发展，数字认知逐渐普及，并由东向西转移。从银行关注的关键词中发现，2010-2012年最常用的关键词是“电子银行”；从2013年到2015年，随着互联网金融的发展，关键词发生了变化：“互联网”取代了“互联网”电子银行，体现了“网上”银行业务的特点。

近年来，发生了新的变化。从 2016 年到 2018 年，关键词变得更加多样化，尤其是一些与技术相关的新关键词，例如“大数据、智能、普惠、云计算、区块链”等。表明数字化的发展方向已经从原来的“线上”转变为“科技”的新发展方向。二是组织变革。首先，我们来看看数字金融相关部门的设立情况。早期，只有大约20%的银行设立了这样的部门，主要是国有银行。当时，这个部门的名称通常是电子银行部。然而，近年来，这一趋势发展迅速。从总比例来看，超过75%的银行设立了数字金融相关部门。二、复合型人才对银行数字化转型至关重要，但并非所有银行都有相关人才库。而55%的银行高管和董事会根本没有这样的人才，需要加强人才转型。在第一次三、组织转型中，投资合作逐渐成为一种趋势。银行、互联网公司、科技公司的结合，可以更好地利用与科技公司相关的数据和客户，有利于创新。但相关投资合作比例不高，仅为28.5%，主要是国有及股份制银行。这表明更多的银行也需要考虑合作策略。最后，还有产品转型，其中最重要的就是渠道变革。线上渠道正在逐步取代线下渠道。银行新开设的实体网点数量逐年减少，而关闭的网点数量则逐年增加。2018年以来，网络由净增转为净减少，当年净减少100人，2019年净减少600人，趋势不可逆转。

随着线下渠道的关闭，银行正在加大移动渠道的建设。2010年只有28%左右的银行有手机、微信等渠道，现在基本达到100%。几乎所有银行都有自己的APP或微信银行，很多银行都有相当规模的手机APP。例如，工行、农行、建行拥有超过 3 亿的移动客户。值得注意的是，近年来，微信银行的发展势头迅猛。这种开发模式比APP更轻量，成为中小银行更适合的选择。最后是网络金融产品的发展。以互联网理财产品和互联网贷款产品为例，推出这两种产品的银行占比约为30%。从种类上看，股份制银行和大型国有银行做多，城商行、农商行、外资产品少。总体来说，渗透率还是比较低的。四、 数字化转型的挑战与机遇 商业银行数字化转型面临三大挑战。首先，数字化不等于渠道数字化。这意味着银行转型不仅仅是手机APP或微信银行。APP的用户粘性极低，大部分客户可能每月只打开一次，但开发维护成本高，同质化严重，成为鸡肋产品。获取客户不等于活客户。虽然很多银行拥有大量的手机APP注册用户，他们不够活跃。月活过亿的银行只有两家，工商银行和招商银行。支付宝和微信的月活跃用户可达10亿以上。

因此，数字化不是渠道数字化。银行需要有用户思考，思考如何增加用户粘性和活跃度。其次，产品数字化不等于产品数字化。许多银行只是在网上销售传统产品，而不是重新定义和发现价值，利用大数据形成数字产品。数字化应该是由内而外的全方位转型，是价值链和商业模式的重塑。第三，很多银行采取措施设立部门，但设立部门并不意味着制度、流程和文化的改变。我们的指数表明，组织转型相对于认知和产品转型滞后。这与传统商业银行资历、分工、流程冗长的文化有关，和缓慢的决策。与科技公司普遍存在的高激励、轻组织、快速迭代的文化相比，银行业迫切需要在组织和文化上进行自我重塑。但改建往往比建新更难，因此很多银行也采取了更为激进的做法，将技术部门拆分为子公司，为创新提供了相对自由的空间。目前，已有12家银行设立了自己的金融科技子公司。我们的指数显示，大型银行在认知转型、组织转型和产品转型方面全面领先。中小银行在数字金融进行技术投资时，由于规模小，难以吸引一流人才，所以成本比较高。与此同时，原本最具优势的本土客户市场也被国外互联网公司蚕食，处境十分艰难。中小银行数字化转型在哪里？我们看到有一个生态模型可能是解决方案。

例如，输出平安银行技术和运营能力的平安银行金融壹账通，已经服务了90%以上的城商行。大型银行、科技公司、中小银行可以相互合作，形成生态系统，实现共同繁荣。在看到诸多挑战的同时，我们也必须看到商业银行数字化的巨大机遇。近期，国家政策不断强调和推动商业银行数字化转型。例如，今年中国人民银行金融科技委员会第一次会议强调，要实施《金融科技发展规划（2019-2021年）》，引导金融机构加快数字化转型，并不断提升科技应用能力。10月，银保监会主席郭树清强调，“各金融机构要加快数字化转型”。11月，国务院43号文件鼓励商业银行利用大数据等技术建立风险定价和控制模型。我们的数据分析表明，数字化转型可以提升商业银行的经营业绩。因此，商业银行数字化是必由之路，不仅为中国商业银行的竞争力升级提供了契机，也为金融服务实体经济奠定了更加坚实的基础。中国银保监会主席强调，“各金融机构要加快数字化转型”。11月，国务院43号文件鼓励商业银行利用大数据等技术建立风险定价和控制模型。我们的数据分析表明，数字化转型可以提升商业银行的经营业绩。因此，商业银行数字化是必由之路，不仅为中国商业银行的竞争力升级提供了契机，也为金融服务实体经济奠定了更加坚实的基础。中国银保监会主席强调，“各金融机构要加快数字化转型”。11月，国务院43号文件鼓励商业银行利用大数据等技术建立风险定价和控制模型。我们的数据分析表明，数字化转型可以提升商业银行的经营业绩。因此，商业银行数字化是必由之路，不仅为中国商业银行的竞争力升级提供了契机，也为金融服务实体经济奠定了更加坚实的基础。国务院43号文件鼓励商业银行利用大数据等技术建立风险定价和控制模型。我们的数据分析表明，数字化转型可以提升商业银行的经营业绩。因此，商业银行数字化是必由之路，不仅为中国商业银行的竞争力升级提供了契机，也为金融服务实体经济奠定了更加坚实的基础。国务院43号文件鼓励商业银行利用大数据等技术建立风险定价和控制模型。我们的数据分析表明，数字化转型可以提升商业银行的经营业绩。因此，商业银行数字化是必由之路，不仅为中国商业银行的竞争力升级提供了契机，也为金融服务实体经济奠定了更加坚实的基础。