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8月4日，信息产业部综合规划司公布了上半年通信业运行情况统计。然而，数据只是反映事物的表面现象，还需要通过科学的分析进一步探索事物的内在本质和发展趋势。上半年我国通信业运行有哪些特点？下半年通信行业将走向何方？针对这些大家非常关心的问题，我们邀请信息产业部电信研究院通信政策研究所所长陈金桥博士，从外到内进行深入分析。里面根据上半年的数据，探讨通信行业的发展现状、存在的问题和问题。发展趋势。

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记者：目前，信息产业部已经公布了上半年通信业运行情况的统计数据。作为专注于通信行业宏观政策研究的专家，您如何看待上半年通信行业的整体运行情况？有哪些亮点？

陈金桥：通过对信息产业部公布的数据进行科学分析，上半年的运行状况可以概括为“总体运行基本平稳，结构发生意外变化”。在此前提下，还有两个亮点值得关注：一是从绝对数量上看，我国电话用户总数已超过6亿；增速高于电信业务总收入13.8%，呈现快速发展势头。

整体运行基本稳定

记者：“运行总体平稳”主要体现在哪些方面？

陈金桥：“整体运行基本稳定”是对运行的量化描述。上半年整体经营情况与年初预期基本一致，各项指标稳步增长。主要体现在以下两个方面：

业务收入和用户数量稳步增长。上半年通信业务收入2815.9亿元，同比增长13.0%，其中电信业务收入2536.亿元，同比增长13.8%，而上半年GDP同比增长9.7%，通信业仍以高于国民经济的速度发展。但相对速度已经低于1.5倍，主要是通信业基数很大，经过多年超高速增长，增速相对于全国放缓经济也符合产业经济发展规律。总体而言，上半年经营情况较为平稳。在用户数方面，截至6月底，我国电话用户总数已达60077.10000。我国电话用户总数增加1亿的时间大大缩短，电话用户总数从5亿增加到6亿只用了9个月。一开始，我们预计今年肯定会超过6亿，但上半年完成这个任务还是很惊喜的。

投资稳步发展。 2004年上半年累计完成固定资产投资894.4亿元，同比增长12.6%，其中电信固定资产投资完成88< @6.4亿元，同比增长12.9%，均略低于营收同比增速。分析原因，主要原因是目前通信行业没有很好的投资点，更多的投资资金流向了网络优化等固定资产的维护。如果以投资收益率来衡量，上半年通信行业的投资收益率约为31.76%，其中电信行业约为34.95%，比国际先进水平高出20%～25%。 %，还有一定的差距。但需要注意的是，我国通信产业的发展环境与发达国家有很大不同。它仍处于成熟阶段，需要一定的投资。此外，投资收益比例与投资期限和收益期限不一致。对于工业通信行业尤其如此，因此简单地以投资收益的比例来衡量并不是很准确。因此，我们在实施“十一五”规划时，都以股本回报率作为衡量标准。要想得到行业上半年的净资产回报率，必须以大公司的相关数据为依据。这些都是商业机密，不能对外公开。总体来看，上半年投资比较稳定，基本与收入增长保持同步。

意外的结构变化

记者：那么，“意外的结构变化”是什么意思？

陈金桥：绝对量分析只能大致了解上半年的发展情况，但要看发展趋势，就要研究结构，结构分析就是研究上半年的发展情况。产业发展的本质。上半年有五个惊喜：

首先，无线市话的爆发式增长带动了固网用户的增长。上半年，全国新增固定电话用户3274.万户，其中无线市话新增用户1834.4万户，占新增固定电话用户的56%用户。业界对无线市话的普遍看法是，2006年将达到顶峰，之前将保持一定的增长速度。然而，上半年无线市话的迅猛发展却出乎很多人的意料。 56%的新增份额表明，无线市话已成为固网电话用户增长的主力军。它不仅对手机有一定的替代作用，而且逐渐取代固定电话。这是一把双刃剑。 ，这种双向替代效应在上半年尤为明显。这说明无线本地电话仍然具有很强的生命力，其生命周期可能会比我们预期的略长。

二是数据通信业务快速增长，宽带成为最大亮点。数据通信业务是电信业务新的增长点。其高速增长符合预期，但上半年同比增长29.5%远高于电信业务总收入13.@的增长率>8%，也是所有电信业务中的第一，还是有点意外的。在数据业务中，固定数据业务，尤其是宽带业务是主要增长点。宽带用户以月均 8% 的速度增长，而移动数据业务发展趋于缓慢。移动数据业务发展缓慢的原因是结构简单，目前主要依靠短信业务。根据发送形式，短信可分为点对点和点播：点对点中，家庭平均消费稳定在每户每月 57 条，这意味着 1/4该国人口平均每天发送约 2 条短信。 ，已经相当可观，但是否已经到了短信增长阶段，还有待观察；在点播方面，存在一定的“膨胀”现象，很多通过点播形式发送的短信是用户不需要的。自今年4月信息产业部印发《关于规范短信服务有关问题的通知》以来，各地通信管理局加大了短信管理力度，这部分“虚增”已经消失。在固定数据业务中，宽带快速增长的主要原因：一是由于去年非典的影响，很多人都养成了在家上网的习惯，宽带提供的上网质量无疑是首选。这种消费习惯的养成是不可逆转的。第二，由于宽带是未来大家看好的业务，很多运营商都不同程度地采取了促销策略，降低了资费，加速了宽带用户的增长；第三，数据内容提供者比以前有了长足的进步。

三是移动订阅用户的加速增长和预付费用户的转移。上半年，移动预付费新增用户锐减，订阅用户新增稳定增长，有些出乎意料。造成这种现象的原因不是增量减少，而是预付费用户向合约用户的转移，这是存量结构变化引起的。主要原因是：预付费用户的客户忠诚度相对合约用户较低，客户流失率较高。此外，为了调整自有品牌结构的比重，保持较大份额的稳定客户，运营商采取了很多措施。有利于预付费用户流向签约用户的营销策略。

四是长途通信业务由降转增，业务量和收入同步增长。在电信业务结构中，长途通信业务是除数据通信业务外，另一个高于电信业务总收入增长率的业务，增长率为14.5 %。这是一个很大的惊喜，因为前几年长途业务持续下降。今年上半年，传统固定长途业务通话时长同比增长2<@6.5%，IP电话和移动长途业务也增长44.5% 和 13.3% 分别同比。速度。分析其整体增长的原因，我认为主要有三点：一是供需变化，越来越多的长途服务在一定程度上刺激了消费者； IP卡的IP卡甚至还有折扣；三是上半年，国内经济形势持续升温，经济往来更加频繁。业务增长主要得益于国内长途。

五、区域发展差距依然保持，发展速度发生新变化。我国东中西部地区经济发展不平衡问题一直是人们关注的焦点。中西部地区的通信发展速度超过东部地区，这多少有些出乎意料，但也在意料之中。上半年，中西部地区电信业务收入同比分别增长15.7%和17.7%，均高于东部地区14.1%。原因是东部地区基数较大，增加一个百分点所需的绝对增长量很大。从全国固定电话用户占比来看，中西部地区占比分别为31.92%和19.97%，增幅为9.97%，比2003年底。@0.31和<@0.06个百分点，东部地区占比下降到48.11%。但从绝对数来看，东部地区仍遥遥领先，通信服务收入、固定电话新增用户和手机新增用户排名最高的省份几乎都在东部地区。

尚未解决的突出问题

记者：上半年的经营反映了哪些问题？如何解决？

陈金桥：其实我们的分析不是说问题，而是解决问题，从而引导行业向良性方向发展。在这里，我主要谈两个突出的问题：

ARPU 下降。目前，移动通信的ARPU已从2003年上半年的2002、10<@0.1、84.3下降到7<@6.0今年同期。固定通信的ARPU统计口径是仿照移动通信的，包括语音业务、数据业务和长途业务，所以数值比较高，但也有明显的下降趋势，从2002、2003上半年的87.8、79.9跌至今年同期的72.5。其下降的原因在于以下几个方面：一是随着通信用户数量的不断增加通信业最近十年业务量，大量低端用户涌入，必然导致ARPU下降；第二，在统计方面，通信工具的多样化使得用户重叠，ARPU不能如实反映个人的通信情况。例如，一个人可能有两部手机。对他来说，通讯成本在不断增加，但统计的却是两部手机。 ，导致单次ARPU下降；第三，量与收入不完全同步。虽然业务量增加了，但各地费率都有不同程度的下降，资费的下降间接导致ARPU下降。

从更根本的角度来看，很多业内专家普遍认同“人际沟通有限，沟通需求无限”的观点。这意味着一个人的时间是有限的，不可能永远处于交流的状态。以今年上半年为例，固定本地MOU达到213.6分钟，移动本地MOU达到13<@0.7分钟通信业最近十年业务量，已经是非常高的水平了。个人通讯业务量可达213.6分钟。改进的空间较小。从近几年的情况来看，当地的固定MOU不断下降。 2002年上半年为29<@0.5分钟，2003年同期为24<@0.9分钟；而移动本地MOU则呈上升趋势，2002年上半年113.1分钟，2003年同期115.4分钟。手机通话次数，从2003年同期的2002、3.01、2.13下降到1.58。可见手机在语音通信中对固定电话的替代作用越来越明显。可见，运营商向用户提供的多渠道通信服务存在一定程度的重叠，当前口径的ARPU下降是不可避免的。但从理论上讲，ARPU的下降并不是持续的，必然会有一个拐点趋于稳定。如何让这个拐点提前到来？在我看来，主要是因为业务创新和消费集中。在业务创新方面，尚未开发出具有巨大市场空间的新业务。唯一的亮点是短信。由于人际交流的特点，语音交流必然有其局限性。因此，业务创新应着眼于非语音发展；在集中度方面，关键是如何通过一个终端为用户提供全方位的服务。考虑到我国通信运营行业的实际情况，这就要求运营商通过一个终端为用户提供尽可能多的通信服务。

对用户的过度利用。用户过度开发问题主要存在于移动通信领域。上半年，全国新增手机用户353万户，手机用户总数突破3亿大关，已超过固定电话用户总数。已达到30528.30,000户。其中，588.8万户的月均增幅仍高于2003年同期522万户的月均增幅。但月增幅不是很稳定，波动较大其中，1-3月的增幅明显远大于4-6月的增幅，可见推广是移动用户短期增长的主要原因。业务量和收入变化的比较证实了这一点。事实上，手机费率一直有下降的趋势，4-6月新增用户数下降，可见市场对资费的敏感度正在下降。如果我们继续单纯依靠降低目前的资费标准来增加用户或刺激业务量，短期内提升的空间将非常有限。

此外，目前的过度开发仍处于较低水平。通过以上分析，我们知道推动用户增长的主要是资费。从替代产品来看，无线市话在一定程度上促成了移动通信资费的下降。而且，统计口径也存在一定偏差。目前，“一户多卡、一户多机”的现象依然普遍，尤其是在预付费用户中，导致了一定程度的“虚假繁荣”：3亿多用户存在一定重叠，估计实际使用手机的人数在2.4亿到2.5亿之间。在业务方面，目前移动通信主要依靠语音，短信是非语音业务的亮点，而移动上网等数据业务尚未形成规模。这也体现在推广方式上，大部分集中在语音领域，主要体现在发货时间、补贴等方面。同质化竞争将不利于行业的健康发展。因此，用户过度开发的问题必须引起重视。仅靠运营商是无法解决的。还要加大监管力度，加强对电信资费的控制，特别是处理好跨网结算问题。

发展前景看好 记者：请期待下半年的运营？陈金桥：从上半年开始看，当前通信行业正在稳步推进，暴露出的问题一定会在发展过程中得到解决。下半年，将继续保持上半年的良好发展势头，前景看好。我估计了一些主要指标：电信业务总收入将达到5100亿元，固定电话用户总数将达到3.2亿，手机用户总数将接近3. @>4亿，服务收入将达到5100亿元。增长率将达到甚至超过13%。上半年固定资产投资8.94.4亿元。根据往年经验，下半年投资将比上半年有所增加。因此，全年为1800亿元。这是一个底线，有望超过2000亿元。

（注：文中ARPU是指每个用户每月平均贡献的通信服务收入，单位是元；MOU是指每个用户每月平均通话时长，单位是分钟。）

（顾立人，人民邮电）

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