中国通信行业发展现状及趋势分析（附案例分析）

一、中国通信业发展现状

1、电信运营商传统主营业务逼近天花板，市场趋于饱和。如果不转型，将面临业绩下滑的巨大压力。工信部数据显示：2015年我国手机用户普及率达到95.5台/百人，其中9个省、市、自治区拥有手机电话普及率超过100台/100人，北京高达188台/100人。数百人，股票博弈异常激烈；固网电话用户数连续9年下降，渗透率降至16.9台/100人。

1949-2015年我国电话用户普及率（单位：部门/百人）

2015年中国各省手机用户渗透率（单位：部/百人）

用户净增乏力，OTT替代明显，语音、短信等业务量持续下降。虽然随着4G的快速普及，数据流量爆发式增长，但面临“量与收入不同步增长”的困境，无法显着提升业绩。加之营业税改征增值税、虚拟运营商竞争加剧、提速降费等因素影响，运营商利润下滑已成为常态。电信运营商加快转型，寻求新的业务和收入增长点势在必行。

2、目前，运营商最赚钱的业务仍然是“语音”和“短信”，毛利率分别高达44%和68%。不过，这两项业务是OTT重灾区，跌势不可逆转。一方面，单价降不增，导致毛利率持续下降；另一方面，业务量也在持续下滑：工信部数据显示，2016年1月，全国手机通话量达到2352.2亿分钟，一年-同比下降1.1%，较2014年1月24.65.8亿分钟的峰值下降约5%；全国移动短信业务量完成5.40.8亿，同比下降11.3%，同比大幅下降36.8% 2012 年 1 月达到 8.55.7 亿的峰值。

2013-2015年中国语音短信平均单价

2012-2015年中国移动语音和短信流量变化趋势图

随着移动互联网的快速发展和4G的加速普及，运营商的数据流量业务呈现爆发式增长。工信部数据显示，2015年我国移动数据流量消耗达到41.87亿GB，同比增长103%，同比增长46.@比上年>96个百分点。尽管业务量快速增长，但响应国家“提速降费”要求，数据流量平均单价持续下降。目前约为0.06元/MB，毛利率仅为20%左右。

2012-2015年中国运营商数据流量业务增长

2013-2015年中国数据流量业务平均单价及毛利率走势图

3、3G时代以来，运营商进入流量红利阶段，4G让流量红利发挥得淋漓尽致。但运营商势必面临一个困境：在宽带和移动互联网创造了一个用户几乎可以随心所欲的世界之后，用户额外的网络使用量并不会给运营商带来额外的收入通信业最近十年业务量，而每比特收入将持续下降。不可逆转，甚至最终跨越成本曲线。数据显示，预计2017-2018年，运营商每比特收入将与每比特成本趋同，进而可能出现收入与成本的倒挂。

2005-2020年运营商每比特收入与成本关系图

随着数据流量单价的快速下降，当前流行的流量红利已经进入中后期。即使业务量仍有增长空间，收入的提升也将越来越难。那么，电信运营商的下一个最佳选择将是实现“数据红利”，大数据转型之箭已然上线。

二、中国通信大数据产业发展前景预测

1、中国大数据市场于2009年正式起步，经过几年的发展，现已进入高速发展期。 “十三五”将大数据提升到国家战略层面，未来市场空间巨大。 2015年我国大数据产业市场规模达到1105.6亿元，比2014年增长44.15%，其中大数据基础设施建设、大数据软件和大数据数据应用分别为 64.53%、25.47% 和 10%。预计到2018年，中国大数据产业市场规模将达到4163亿元，其中大数据基础设施建设占比下降至45%，大数据应用市场规模提升至27%，未来还会继续增加。

2018年中国大数据产业市场规模预测（单位：亿元）

2015年和2018年中国大数据行业细分市场份额

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2、通信大数据已于2015年破局，2016年起航，进入实质性商用阶段。特别是随着“十三五”期间“国家大数据战略”的深入推进，通信大数据市场将迎来飞跃。我们预计2016年通信大数据行业市场规模将达到342亿元，比2015年增长163%，其中大数据基础设施占比60.5%，市场规模将达到207亿元。软件占比26.3@>5%，市场规模达到101亿元，大数据应用占比10%，市场规模达到34亿元。

2014-2018年中国通信大数据产业及细分市场规模（单位：亿元）

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3、随着用户媒体消费行为的碎片化和多重筛选，如何识别目标客户，提高营销效率成为广告主的迫切需求。因此，程序化购买应运而生。 DSP是程序化采购的核心环节，DMP是DSP工作的基础，也是通信大数据的实现渠道。究其原因，程序化购买所宣传的精准、智能、自动化依赖于DMP对用户的大数据分析，而通信大数据基本可以满足DMP所需要的所有数据需求。目前，我国程序化广告购买市场正处于高速增长期。 2015年中国程序化广告购买市场规模达到115.亿元，增长率为136.7@>6%。到2018年，中国程序化广告购买市场规模将达到4.66.3@>6亿元，比2015年增长308%。

2012-2018年中国程序化广告购买市场规模（单位：亿元）

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4、通信大数据精准营销应用将分享约10%的程序化广告市场收入（包括数据变现和运营商独立或合作运营）。假设初期业务份额略低，预计2016年中国电信大数据精准营销市场规模将达到13亿元。

2015-2018年中国电信大数据精准营销市场规模（单位：亿元）

5、地理位置本身的价值是有限的，但移动位置及其轨迹，以及将位置与服务相结合，将产生巨大的经济效益。因此，位置服务（LBS）市场发展非常迅速，相关的扩展应用层出不穷，如高德地图、大众点评、滴滴出行、百度糯米、陌陌等，我国的位置服务行业进入了一个时期的快速发展。 2015年市场规模约为343亿元，比2014年增长50%。预计2016年LBS市场规模将达到515亿元，2018年将突破1100亿元。

2012-2018年中国LBS市场规模预测（单位：亿元）

通讯大数据在地理洞察领域的应用可以包括：景区客源监测分析、店铺选址、智慧城市（城市规划、交通等）、住宿餐饮等商业营销等。通信大数据具有得天独厚的优势，将成为位置服务数据源的重要补充。预计将分享位置服务市场收入的3%左右。假设初期业务份额略低，预计2016年中国电信大数据地理洞察应用市场规模将达到5亿元，2018年达到35亿元。

中国通信大数据地理洞察市场规模（单位：亿元）

6、随着市场对征信服务需求的不断增长，征信企业对数据源的需求将十分巨大，对数据质量的要求也将更高。然而，截至2015年4月末，我国央行征信系统虽然收录了8.64亿自然人的信息，但只有3.61亿有信用记录的自然人，这意味着有超过55亿的自然人。数亿人虽然拥有个人信息通信业最近十年业务量，但由于没有信用记录，基本无法进行信用评级。

中国消费信贷余额市场规模（单位：万亿元）

信用消费是征信业务发展的基础。近年来，我国消费信贷和P2P借贷交易保持较快增长。 2015年，中国消费信贷余额约为18.1万亿，同比增长16.7@>8%。预计2018年2018年中国消费信贷余额将超过31.4万亿元。近年来，我国个人征信市场发展缓慢。 2015年，我国个人征信行业实际市场规模约为151亿元。未来，随着互联网金融的发展和消费金融的不断兴起，特别是各类个人征信应用的快速发展，我国个人征信行业将迎来爆发式增长，预计将达到179亿2016年300亿元，2018年300亿元。

中国个人信用行业市场规模（单位：亿元）

目前，公安部下属的全国公民身份证号码查询服务中心提供身份证信息比对服务。费用为每证5元。 9亿次。如果以此推算，通信大数据提供类似的验证服务，渗透率为20%，每年收入约6亿元。如果电信运营商独立或与第三方合作经营征信公司，预计通信大数据可以分享约15%的个人征信市场。假设初始份额略低，2016年市场规模有望达到18亿元。

2015-2018年中国电信大数据信用风控市场规模（单位：亿元）