马斯克现身柏林工厂和德州工厂开业庆祝活动(组图)

仅仅相隔两周，马斯克就喜欢提到两家超级工厂。

首先，最终建成的柏林工厂于3月开业。首款量产车Model Y的顺利交付，让特斯拉名正言顺地进入欧洲市场，将新能源大旗插进了世界汽车工业的心脏。

然后是新开的德克萨斯州奥斯汀工厂，它诞生于鼎盛时期，被寄予厚望“年产50万辆Model Y”和“未来美国最大的汽车工厂”。

马斯克现身柏林工厂和德克萨斯工厂的开业庆典

两家工厂尘埃落定，但生产狂人继续全速前进，给更多工厂打上了特斯拉的烙印。

早在今年 1 月 27 日的 2021 年第四季度财报电话会议上，马斯克就表示将在年内公布下一个超级工厂选址。或许押注上海和中国供应链的成功，让马斯克对中国有了明显的依赖，所以下一个全球超级工厂在中国建的“呼声”很高。

传闻中，上海、沉阳、广州、深圳、合肥、西安、武汉等多个城市都传出要与特斯拉建厂。尽管特斯拉官方多次辟谣，但谣言和猜测却从去年底传到了现在。

深耕汽车领域的凯联资本研究院院长于天宇向环球网记者分析，中国市场是全球整车厂的必经之地。作为全球新能源汽车领头羊，特斯拉建中国第二大超级工厂是大概率事件。

01 超级工厂，逆天改命

2019年，特斯拉上海超级工厂以令马斯克惊讶的“中国速度”开工建设、生产、交付。正是这家超级工厂带它“逃离”了美国工厂的产能炼狱，从企业现金流流失的绝境中幸存下来，从此逆天改命。

上海超级工厂的建设成本比加州超级工厂低65%，人工成本仅为加州工厂的十分之一左右。零部件供应本土化战略转向，规模效应下的成本降低带来了特斯拉当年中国市场收入超200亿元的靓丽数字，超预期的财报也为特斯拉恢复了更多信心特斯拉在市场上。.

到2021年，特斯拉共交付93.6万辆新车，同比增长87%，卫冕全球电动汽车销量冠军，超越沃尔沃和斯巴鲁。这些新车中约有一半是在上海工厂生产的。

营收方面，特斯拉2021年在华营收同比增长近108%至138亿美元。去年 10 月，埃隆马斯克还表示，上海工厂的产量已经超过了加州弗里蒙特工厂。

特斯拉在其 2021 年第四季度及全年报告中提到，上海超级工厂在降低单车成本和增强全球供应链稳定性方面发挥了核心作用，并将继续作为全球出口港口。

无论是交付量、业绩收入、成本控制，上海超级工厂和中国市场都为特斯拉做出了巨大贡献。

对于特斯拉来说，很难有一个可以与中国相媲美的国家，拥有庞大的市场和完整的产业链。毫不夸张地说，中国效率和中国制造让特斯拉越来越难离开中国。

今年3月，全国乘用车市场信息协会发布的最新中国汽车销量数据显示，特斯拉批发销量为65814辆，同比增长85%。今年一季度，特斯拉累计销量突破18万辆，达到182174辆，创历史新高。

在全球范围内，特斯拉在 2022 年第一季度交付了超过 31 万辆汽车，在全球疫情和供应挑战的情况下保持了较高的交付水平。

但这些还远远不够。全球新冠疫情尚未出现全面好转的迹象。被疫情拖入供应链和生产泥潭的特斯拉，需要更多的超级工厂。

02下一个“特斯拉资本”

特斯拉超级工厂在上海成立后，新能源汽车产业给上海带来了可观的收益。

2021年，上海新能源汽车产业产值超过1600亿元，比2020年翻了一番。特斯拉上海工厂所在的临港新区，当年为上海贡献了超过1500亿元。税收方面，根据与上海签订的协议，从2023年底开始，特斯拉的年纳税额必须达到22.3亿元。在特斯拉的帮助下，国内众多上下游企业和产业项目新能源汽车产业链集聚落地上海。

特斯拉上海超级工厂（Twitter @Tesla）

“特斯拉2021年20万辆的产能，今年将达到90万-100万辆，也就是3000亿的产值，这还不包括供应链的产值。” 全国客运联合会秘书长崔东树向环球网记者分析。

随着中国新能源汽车的全面推广，下一个“特斯拉之都”的角逐，关系到城市新能源汽车梦想的进一步实现。

新能源汽车产业对这座城市寄予厚望的主要原因有三个。一是新能源汽车产业可带来千亿元产值，带动产业链上下游企业发展；其次，在“双碳”背景下，发展绿色电动交通有利于推动产业发展方式向绿色低碳转变。第三，新能源汽车产业是战略性新兴产业。

当然，争夺超级工厂选址的胜算取决于多个综合实力因素：当地产业集群、供应链配套优势、当地政策服务能力、新能源汽车产业发展等……

上海的优势不用多说。另一个被视为中国工厂竞争者的强大“候选人”是广州。

据不完全统计，广州拥有汽车制造企业近20家，汽车零部件骨干企业500多家，形成了东、南、北三大汽车产业集群，产值超过1000亿元。崔东树表示，传统汽车产业基础、土地资源利用空间大、电子产品消费优势突出、毗邻台湾、香港、东南亚等芯片生产优势地段，为广州发展新能源提供了优势。汽车行业。

沉阳这个重要的老旧装备制造基地和新兴的现代汽车城，也助长了选址传闻。“结合公务员区城市更新，将开辟产业发展空间，为特斯拉等新能源汽车重大项目落地奠定基础。” 官文引发业界对选址的遐想，但很快就止步于特斯拉的传闻。

沉阳“极不可能”被选中。崔东树认为，原因在于“沉阳是老工业基地，传统汽车产业体系比较完善，但电子产品制造能力薄弱，新能源汽车产业配套设施不足”。

于天宇认为，沿海港口和铁路运输是特斯拉超级工厂选址的优先选择。“但最终的选址取决于两个方面，一是生产成本低、效率高，二是外部环境的支持和工厂国内外销售的定位。全国各地的政府也在“积极出台新能源汽车产业发展政策。因此，最终的落地取决于双方需求和价值观的适应。”

03 围绕中国工厂创建朋友圈

2019年，上海工厂不到一年就落成。此后，围绕这个超级工厂，特斯拉中国供应商的“朋友圈”开始壮大。

这些“中国朋友”大多来自国内上市公司。除了为特斯拉提供车身、底盘、内外饰等传统零部件以及汽车电子硬件外，还为电动汽车提供电机、电控、动力电池等俗称“三权力。”

特斯拉在中国的本土化产能已超过90%，在本土化速度不断加快的情况下中国制造需要整合，这一比例将更接近100%。

在降低特斯拉的生产成本、提高全球供应链的稳定性甚至增加交付方面，中国零部件供应商已经证明了自己在制造、快速响应服务和高性价比方面的优势和优势

国内供应商也从特斯拉的“友谊”中获益良多。特斯拉成功占领了资本市场和消费者的心智。一旦成为供应商，国内零部件企业很容易获得强大的品牌推广。除了人气之外，还有巨大的成长空间。

“三电”系统电机、电控、动力电池是新能源汽车的“心脏”。成本最高、利润最高的动力电池，是特斯拉国产化对国内零部件供应链影响最大的领域。引领国内供应商正式进入特斯拉产业链核心的宁德时代就是典型代表。

成为供应商后，宁德时代的装机容量、市场份额和市值均有不同程度的提升。SNEResearch数据显示，2021年1月至2021年8月，宁德时代连续四年多位居全球动力电池装机量第一，装机量50GWh，全球市场份额31%。2021年，特斯拉将继续与宁德时代合作。锂离子动力电池产品将上市至2025年。

于天宇认为，“未来，随着特斯拉零部件国产化率的不断提高，包括电池、电机系统、底盘系统、车身零部件、内外饰、汽车电子等众多配套产品，一方面，本土企业研发制造产品，配套能力得到提升，另一方面，规模效应反过来又可以让中国配套企业相比海外厂商拥有更强的成本优势，在此基础上，也有可能让更多的国内产业链企业进入国际整车厂。”

特斯拉汽车制造的产业需求和技术要求，带动了中国电动汽车的技术进步和产业链发展。吉林大学青岛汽车研究院副院长顾国宏认为，“特斯拉在智能电动汽车领域的电池技术和BMS技术优势首屈一指，国产化将是中国智能汽车的一大借鉴。”电动汽车行业核心零部件生产和研发企业。和发展机遇。”

与手机产业链不同的是，汽车产业链的长度和深度远超智能手机，有望持续受益的供应商名单会更长。但是想进朋友圈的供应商这么多，为什么没有实力却名不虚传？

元川研究院分析，特斯拉本身就是一家技术驱动型公司，研发制造能力更强的供应商更容易受到青睐。自身细分领域质量过硬、配套产品有拓展空间的供应商，中标机会也较大。有电驱动系统、高压系统、汽车电子、车身内外饰等潜在供应商有望进入。此外，特斯拉深受互联网文化的影响。与传统车企相比，生产周期更短中国制造需要整合，零部件迭代速度更快。因此，要求供应商具有更强的开发能力和更高的合作程度。

但也有担忧。车身、底盘、内外饰是国产化首先突破并确立竞争优势的领域。国金证券在拆解Model 3各部分的价值比例后发现，三电、汽车电子、底盘内外饰的比例为5:3:2。

也就是说，国产化集中领域的技术含量不高，总值也比较小。国内很少有像宁德时代这样强大的三电系统供应商，而特斯拉对于这一核心零部件仍以自供或国外供应商为主。

Model3价值分布（国金证券，2020-01-09）

04 供应链管理硕士：汽车行业的电动“福特”、“苹果”

拔地而起的超级工厂，成了特斯拉紧绷的肌肉。其背后强大的供应链管理能力，是这些肌肉得以硬化的重要原因。

“与其说我们在开发汽车，不如说我们在开发汽车制造厂。” 特斯拉的工厂热情可与传统汽车巨头福特相媲美。福特综合工业工厂Rouge于上世纪初建成投产。它有铁路、发电厂和钢铁码头。它还建造了一个康涅狄格州大小的橡胶林。

福特几乎可以制造它需要的任何生产方式。主机厂对汽车制造过程的自主控制程度非常高，大大降低了全球供应商分散带来的运输成本，生产成本也大大降低。福特T型车的产业奇迹就是从这种对整条汽车生产供应链的一站式管控的垂直整合中诞生的。马斯克欣赏并打算超越这种模式。

在特斯拉，高度垂直整合的供应链模式被高度追求，而不是全球采购。对于电池、电机等核心零部件，特斯拉基本采取自主设计+代工或合资的形式。

在传统的汽车供应链中，整车厂专注于设计和总装，其余部分外包给供应商。这一战略有助于减少大公司对工厂的资本投资。电动汽车供应链的发展方向发生了变化——就像特斯拉在上海和柏林的工厂一样，更高比例的本地化生产设施被用于尽可能垂直整合本地供应链。

特斯拉“4小时朋友圈”的故事广为流传。特斯拉 Gigafactory 和供应商往往有 4 小时的路程——在美国，特斯拉的内华达州电池工厂距离 Fremont Gigafactory 约 4 小时车程；在中国，零部件工厂也来自上海超级工厂。4小时内，江浙沪汽车产业链集群大部分被囊括。

对供应链的控制越多，物流风险越低，供应链越灵活和弹性，受涨价和零部件短缺的影响就越小。这种风险在新冠疫情中已经收到了足够令人痛心的警告。

在传统的汽车供应链体系中，Tier 1 供应商（Tier 1） 占据重要地位。在 OEM 提出功能要求后，Tier 1 供应商（Tier 1） 向零部件制造商采购零件进行集成），然后交付满足OEM功能要求的集成组件。

但这条供应链远非平坦。零部件制造商也很难直接满足原始设备制造商的需求。Tier 1凭借垄断地位获取高成本，无形中压制了供应商的价值空间。

特斯拉将直接从零部件供应商处采购，供应链体系呈现出激进的开放性。在这一点上，特斯拉和苹果都堪称“供应链管理大师”。Apple 进入所有上游组件开发、生产和制造流程。有时，代工厂无法生产苹果想要的东西。苹果甚至直接购买数控机床，送到代工厂。

特斯拉带来了更多增量组件，倒逼供应链进步——这样的供应链增长轨迹在苹果身上也能找到。全国乘用车联合会秘书长崔东树表示，“形成了供应商与特斯拉开放共赢的局面。”

在强大而扎实的管理权方面，特斯拉和苹果似乎也是同门学习。为了维持利润率，苹果会要求供应商降价以降低生产成本。另一方面，国产特斯拉将在压缩供应商利润的同时降价。尽管作为特斯拉铝合金车身结构的核心供应商文灿有限公司近年来不断增加供应，但其实际收入增长缓慢。

据悉，特斯拉对几乎所有关键汽车技术的开发都保持着严格的控制。Model 3 中的大多数部件都没有供应商的名称。取而代之的是，许多品牌都标有“特斯拉”，包括 ECU 内部的基板。

有人认为，过去苹果iphone手机供应链本土化，中国手机行业也迎来拐点，欧飞科技、欣旺达等在高增长红利下成长为优秀企业和行业龙头. 特斯拉的本土化率高于苹果，产业链的长度和广度不亚于甚至优于苹果。新能源有轨电车行业有望重现“苹果产业链”的高光时刻。

05结局

相互需要，相互成就。

2019年，在中国新能源汽车外资股放开的背景下，特斯拉作为重新定义汽车、改写行业规则的颠覆性软件进入中国，充分受益于中国超级工厂和中国供应链。全球电动汽车市场竞争依然激烈。

与此同时，特斯拉也引领了国内新能源汽车制造运动的启动，掀起了电动化、智能化的大浪潮，倒逼新能源汽车企业和国内零部件供应商对标杆进行创新变革。先进的。能源汽车产业全链条不断完善。

随着中国新能源汽车电动智能化下半场的到来，在与特斯拉的追逐和竞争中成长起来的中国玩家向特斯拉一一展示了自己的肌肉。根据中国客运协会的数据，从2021年5月开始，比亚迪中国新能源汽车已经超越特斯拉成为全球月销量冠军，而且势头不断攀升。

以中国为主场，一场新能源汽车的正面交锋已经到来。

参考

福布斯，马斯克将如何为特斯拉的中国超级工厂买单？

特斯拉模式：从丰田主义到特斯拉主义，埃隆马斯克的工业颠覆

深度燃烧，特斯拉离不开中国

上海放大特斯拉“鲶鱼效应”加速汽车产业转型升级

马斯克超级工厂“绣球花”，送给谁？

供应链之战：特斯拉的“4小时朋友圈”

特斯拉的朋友圈门槛有多高？

如灰姑娘嫁入豪门：苹果供应链实力远超想象

制衡与博弈，苹果的供应链教会了特斯拉什么

对话崔琰：2022年汽车智能化从0到1有哪些机会？

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