Varde Partners和Guber Banca收购意大利不良贷款资产，价值7.34亿欧元

时间：2020-12-27 10:04:12来源：

由VärdePartners和Guber Banca牵头的一组投资者与巴克莱银行（Barclays）作为其金融机构合作伙伴，已经获得了不良贷款组合，这些贷款组合来自遍布意大利的22家互助，农村和合作银行。

投资组合的账面总值（GBV）约为7.34亿欧元。该投资组合包括1,300多个头寸，其中大多数是有担保的。这些贷款主要来自意大利的东北部和西北部。

投资组合是通过发行多批次债券的证券化工具购买的。高级票据（占70％）将由卖方银行承销，而初级票据将由VärdePartners提供大部分资金。Guber Banca将持有这些票据的一小部分，还将担任投资组合的服务商。

这项交易是在此前宣布于2018年7月收购13.97亿欧元GBV不良贷款投资组合之后的。

Guber Banca首席执行官Francesco Guarneri说：“我们非常高兴能成功完成与建行（Cassa Centrale Banca）的第二笔交易，总金额已达21亿欧元（第一笔交易与第二笔交易相加），这是一项没有任何政府担保的市场交易。”

VärdePartners合伙人兼欧洲房地产负责人Francisco Milone补充说：“对于我们公司而言，意大利是一个极其重要的市场。Värde在全球不良贷款方面的深厚专业知识与我们在意大利的本地团队以及与Guber的关系相结合，为我们在意大利不良贷款市场的活动提供了支持。”

中央信贷和房地产解决方案（CCRES）– Gruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano的一部分–和Banca IMI（Intesa Sanpaolo Group）充当卖方的顾问，协调发起和销售过程。CCRES和Banca IMI还担任安排人，计划新的证券化，将通过多发起人平台进行管理，以处理由合作银行发起的不良贷款的证券化。该平台肯定是支持努力出售不良贷款的合作银行的有效工具。

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP担任买方的法律顾问。