最大比肩南水北调“东数西算”总投资将超数千亿元

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未来，“东西部”工程每年带动投资4000亿元。

2月17日，据国家发改委官网消息，国家发改委、中央网信办重庆、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八地已启动国家计算建设电力枢纽节点，规划建设10个国家级数据中心集群。至此，完成了全国一体化大数据中心系统的总体布局设计，“东西方”工程正式启动。

所谓“东数西数”，“数”是指数据，“算”是指算力，即通过构建新的算力网络体系，对算力的需求在东部和大量生产生活数据被送到西部地区存储。、计算、反馈，在西部地区建立全国算力枢纽节点，有利于改善数字基础设施布局不平衡，实现数据要素价值最大化。

堪比南水北调工程

“东西方”总投资将超千亿元

“南水北调”的最初构想起源于1950年代，旨在解决中国北方缺水问题。1986年首次提出“西电东送”，1998年构想“西气东输”。

“东数西数”是继“南水北调工程”、“西气东输”、“西电东送”之后的又一国家级重大工程。中国幅员辽阔，水利、电力、天然气等各种资源分布不均。数据中心作为数字经济的基石，属于高耗能行业，产业应用主要分布在长三角、珠三角、京津冀等东部发达地区。、光等资源丰富，相应的电源充足。因此，“东数西算”类似于“南水北调”，“

从项目投资规模来看，三大项目的直接投资规模都在上千亿。

“南水北调”工程在2010年前后累计投资已超过2000亿元，截至2014年，累计投资已超过2400亿元。

“西电东送”和“西气东输”都是“西部大开发”的重要项目，初期投资规模分别超过5000亿元和1500亿元。随着项目的推进西部大开发巨额资金从哪里来，三大项目的投资规模有望进一步扩大。

从项目建设周期来看，平均跨度为数十年的长期大型项目能够持续带动相关产业。以南水北调工程为例，整个工程周期预计将持续40-50年，直接带动我国水利工程的发展。

2007-2019年，包括“南水北调”在内的在建水利工程规模持续增长，从2007年的不足6000亿元增长到2019年的2.8万亿元.

“西气东输”带动全国天然气管网快速发展。全国天然气管道长度由2004年的7.1万公里增加到2020年的85万公里，增长10倍以上。

目前尚无“东数西算”总投资金额的官方数据。以“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”类比，可以预见，“东数西算”工程的建设工期将长达数十年。长期项目，同时作为重资产投资项目，投资规模可能在上千亿。据IDC圈预测，到2025年，韶关数据中心集群的投资将超过500亿元。以此推算，仅10个数据中心集群的总投资规模预计到2025年将达到4000亿元至5000亿元。

四大项目带动相关产业和地区发展

国家级大型项目带来显着的经济效益和社会效益。“西气东输”工程大大降低了东部地区的天然气价格，上海的天然气价格便宜了6毛钱左右。“西气东输”工程也加快了新疆和中西部地区的经济发展，相应增加了财政收入和就业机会。

西电东送不仅缓解了东部地区电力短缺的问题，而且有效减少了当地的碳排放。以广东为例，截至2021年6月底，西电向广东输送的电量将达到2.27万亿千瓦时，相当于广东省燃煤标准降低6.@ >5亿吨，减少二氧化碳排放量1 7.4亿吨，减少二氧化硫排放量1260万吨。

截至今年1月，“南水北调”东、中线累计调水量超过500亿立方米，500亿立方米“南水”连通长江、黄河、淮河、海河，为1.4亿人的水资源输送了宝贵的资源。以2016-2019年全国万元GDP平均用水量70.4立方米计算，494亿立方米的“南方水”有效支撑了7万亿元GDP用水量增长——过去七年的接收地区。

“东数西算”推动贵州、宁夏、甘肃等中西部地区加入国家“数字经济新版图”，带动地方GDP增长。

贵州省确立了建设年产值600亿元的数据中心产业集群的产业目标。

2022年初宁夏回族自治区《政府工作报告》明确提出，要抓住“算东算西”的机遇，建设高水平的全国综合算力网络宁夏枢纽。

甘肃在庆阳建立了数据中心集群，庆阳市提出全市“一云”、“一个数据大脑”、“一个运营中心”。

张家口继续推进数据中心建设。截至2021年底，全市已签约大数据产业项目39个，计划投资1377亿元。

业内人士表示，“东数西算”推出后，对相关行业的拉动杠杆效应将达到1：8。十大数据中心集群的建设，预计前期将涉及温控设备、动力设备等机房配套设施的采购。随之而来的流量和算力需求的提升，可能会为服务器、交换机、光模块等IT设备带来进一步的增长。

相关研究报告显示，算力指数每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰。当前，以数据中心和超级计算中心为代表的算力基础设施建设正在成为支撑数字经济发展的重要基础。

数据中心产业链细分龙头发布

7股实现三联板

业内人士分析，“东西方”工程叠加的数字经济发展方向，对整个数据通信领域来说将是一个更具确定性的机遇。数据中心相关产业具有较大带动作用，尤其是IDC、ICT、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域将迎来可持续发展机遇。

根据券商研报、上市公司公告及节后市场表现，证券时报·数据宝整理出一份数据中心产业链细分龙头榜单。本次榜单共有39只入围股票，涵盖温控系统、电源系统、光模块、服务器、IDC运营商等环节。截至去年底，这些产业链龙头股共有基金仓位790个。中国电信、中兴通讯、中国移动、浪潮信息等4只股票基金仓位超过100个。

春节过后，数据中心产业链在东西方催化下不断加强。据数据宝统计，2月以来，概念股平均涨幅达到26.@>15%，是同期上证综指涨幅的6.@>88倍。截至2月22日收盘，这些产业链龙头股的A股市值合计1.3万亿，与煤炭行业市值相当。

益米康、宁波建工、贵光网络、家力图、真视界等连续3个涨停。春节至今涨幅最高的是益米康，2月以来累计涨幅149.78%。2月17日，公司在互动平台上表示，公司已与华为在数据中心动态环境监测、精密温控设备、运维等领域展开合作。

春节以来，金融家大增6股

在资金方面，金融家也在悄悄布局数据中心产业链。据数据宝统计，2月以来，上述39只产业链龙头股共获得融资客户12.7亿元。东方国信、浪潮信息、中科曙光、中兴通讯、紫光集团、宝信软件等6股融资净买入超亿元。东方国信净买入3.54亿位居榜首。2月22日，公司在互动平台透露，已在内蒙古部署数据中心西部大开发巨额资金从哪里来，计划共2万个机柜；其控股子公司已在北京部署数据。该中心总规模约9000个单位。

从业绩数据来看，目前披露业绩预告的产业链龙头股并不多。按照净利润预估下限，巨化、亿米康、中兴通讯、中科曙光、曙光、天府通信等6只个股涨幅将超过10%。巨化的预增长率最高。公司预计2021年净利润10.1亿至11.9亿，同比增长9.59倍至11. 48 次。

今明两年哪些股票具有更高的增长潜力？根据超过5家机构一致预测的数据，据数据宝统计，共有15家机构预测今明两年净利润增速将超过20%。这15只股票目前A股市值超百亿元，其中浪潮信息、星网锐捷、华工科技、紫光等4只股票的滚动市盈率不足30倍。

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